PUBLICIS PLACE UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 1,3 MILLIARDS D’EUROS

Regulatory News:

Publicis Groupe (Paris:PUB) (EURONEXT : PUB FP), noté Baa2 perspective stable par Moody’s et BBB+ perspective stable par Standard and Poor’s annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 1.3 milliards d’euros en deux tranches:

• 700 millions d’euros d’obligations échéance 16 décembre 2021, avec un coupon annuel de 1.125% et correspondant à une marge de 60bps au-dessus du taux « mid-swap ».
• 600 millions d’euros d’obligations échéance 16 décembre 2024, avec un coupon annuel de 1.625% et correspondant à une marge de 75bps au-dessus du taux « mid-swap ».

Le produit de l’émission sera affecté au refinancement de l’acquisition de Sapient Corporation Inc. Tout solde du produit de l’émission sera affecté aux besoins généraux de Publicis Groupe.

Si l’offre publique d’achat visant les actions ordinaires de Sapient n’a pas été réalisée avant le 30 juin 2015 inclus, Publicis Groupe aura la possibilité de rembourser en totalité et à sa discrétion jusqu’au 31 juillet 2015 inclus, les obligations émises au prix de 101% du pair.

Dans le cadre de cette opération, BNP PARIBAS et Citi ont agi en qualité de coordinateurs et bookrunners actifs ; BofA Merrill Lynch, Natixis et Société Générale CIB ont agi en qualité de bookrunners actifs ; Barclays, Credit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC et J.P. Morgan ont agi en qualité de bookrunners passifs.

À propos de Publicis Groupe
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