REMY COINTREAU SIGNE UN « AMEND & EXTEND » DE SON CREDIT REVOLVING DE 255 MILLIONS €

Regulatory News:

Rémy Cointreau S.A. (« Rémy Cointreau ») (Paris:RCO), dont la dette sénior à long terme est notée Baa3 par Moody's et BBB- par Standard & Poors et Fitch, a signé le 11 avril 2014 un amendement et une extension de son crédit revolving avec un pool de 10 banques.

L'opération, qui porte sur un montant de 255 millions d'euros, permet au groupe de bénéficier de conditions de financement plus favorables, qui reflètent la qualité et la solidité financière de Rémy Cointreau.

Ainsi, le coût du crédit est désormais d'Euribor plus 100bps (il était de 195bps précédemment).

De plus, la nouvelle maturité du crédit (d'une durée totale de 5 ans) se trouve prolongée à échéance avril 2019.

Société Générale Corporate & Investment Banking a été mandaté par Rémy Cointreau pour coordonner cette opération. BNP Paribas reste l'agent de la facilité.

Rémy Cointreau
Laetitia Delaye, 01 44 13 45 25

Business Wire