Rexel prévoit une émission obligataire de 500 millions d'euros et 500 millions de dollars

PARIS (Dow Jones)--Le distributeur de matériel électrique Rexel (RXL.FR) a annoncé mardi son intention de procéder à l'émission d'obligations senior à maturité 2020 d'un montant de 500 millions d'euros et 500 millions de dollars

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Ces obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de 2016, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

-Le produit de l'émission sera affecté au remboursement des obligations de Rexel au taux de 8,25% remboursables en 2016 et pour les besoins généraux du Groupe. Rexel remboursera ses obligations au taux de 8,25% en tenant compte de la prime de remboursement intégral (prime "make-whole"), auxquels s'ajouteront les intérêts échus et non payés.

-Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement de ses obligations au taux de 8,25% si le Groupe n'émet pas au moins un montant de 500 millions d'euros au titre de la tranche des Obligations libellée en euros.

-Les Obligations seront offertes par le biais d'un placement privé à des investisseurs qualifiés aux Etats-Unis. Les Obligations font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg. La réalisation de cette émission est prévue début avril 2013, en fonction des conditions de marché.

-Rexel attend une notation des obligations par Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Les notations devraient être publiées prochainement par les différentes agences.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

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March 19, 2013 04:12 ET (08:12 GMT)

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