Roark Capital Group sur le point d'acheter CKE Restaurants à Apollo Global Management

CKE Inc. (« CKE » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'une filiale de Roark Capital Group avait signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans la Société, la haute direction conservant une participation minoritaire. La société CKE est actuellement détenue et contrôlée en majorité par des fonds d'investissement affiliés à Apollo Global Management, LLC (avec ses filiales consolidées, « Apollo ») (NYSE : APO). Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. La clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2013, est assujettie aux approbations réglementaires et autres conditions de clôture conventionnelles.

Installée à Carpinteria, en Californie, CKE détient, exploite et franchise à travers ses filiales, certaines des marques les plus connues de l'industrie de la restauration rapide, notamment les marques de restaurant Carl's Jr.®, Hardee's®, Green Burrito® et Red Burrito® . Le système CKE comprend 3 400 restaurants dans 42 États et dans 29 pays et territoires américains de par le monde, générant près de 3,9 milliards USD en revenus d'exploitation.

« Roark est très heureuse d'être partenaire de l'équipe de direction A+ de CKE menée par Andy Puzder et d'être associée à ces marques distinguées, ainsi qu'à leurs brillants franchisés et employés motivés », a commenté Neal Aronson, associé directeur de Roark.

« Nous nous réjouissons de notre partenariat à long terme avec Roark Capital Group. Leur réussite éprouvée et leur expertise approfondie dans les secteurs de la restauration et des franchises constitueront des atouts majeurs à l'heure où nous continuons à faire croître et s'étendre les marques leaders du marché de CKE à travers le monde », a déclaré Andy Puzder, directeur général de CKE. « L'ensemble de l'équipe de hauts dirigeants de CKE est vraiment ravie de pouvoir compter sur le soutien de Roark Capital pour continuer à construire l'organisation de restauration rapide de niveau mondial de la Société ».

« Nous sommes également très reconnaissants envers Apollo pour le soutien et les conseils qu'ils nous ont apportés au cours de ces trois dernières années », a déclaré M. Puzder. « Ils ont été des partenaires formidables et ont compté pour une grande part de notre réussite pendant cette période ».

« Nous souhaitons remercier l'équipe de direction de CKE, menée par Andy Puzder, ainsi que tous les employés, franchisés et détenteurs de licences de la Société pour leur dévouement et leur engagement pendant notre détention du fonds, dans la mise en place d'une stratégie commerciale qui a généré une valeur ajoutée substantielle pour CKE. Nous avons eu la chance d'avoir été associés à une organisation aussi formidable », a déclaré Peter P. Copses, président de CKE et associé principal chez Apollo.

Goldman Sachs & Co. et Wells Fargo Securities, LLC agissent en tant que conseillers financiers de CKE, et Morgan Lewis LLP en tant que conseillers juridiques auprès de la Société. King & Spalding LLP est le conseiller juridique de Roark Capital Group.

À propos de CKE Inc.

CKE Inc. est une société privée dont le siège social est basé à Carpinteria, en Californie. La Société, à travers ses filiales, compte un total de 3 400 restaurants exploités en propre ou par des franchisés dans 42 États et 29 pays étrangers ou territoires américains de par le monde, y compris 1 409 restaurants Carl's Jr.® et 1 977 restaurants Hardee's®. Pour plus d'informations sur CKE Restaurants, veuillez visiter le site www.ckr.com ou les sites de ses marques sur www.carlsjr.com et www.hardees.com.

À propos de Roark Capital Group

Roark Capital Group est une société de financement par capitaux propres basée à Atlanta, spécialisée dans les franchises, la gestion de marques et les services environnementaux ainsi que dans les sociétés de services de commercialisation présentant des perspectives de croissance attrayantes. Lors de la clôture de son investissement dans CKE, le portefeuille de marques franchisées de Roark passera à 27 sociétés, qui conjointement détiendront plus de 15 000 sites et représenteront 15 milliards USD en revenus sur l'ensemble du système, répartis sur 50 États et 68 pays. La présence totale de Roark s'exprime par 13 000 sites nationaux et plus de 2 300 sites internationaux. Ces-derniers comprennent également près de 13 000 sites sous forme de franchises (exploités par 4 200 franchisés) et 2 300 sites détenus en propre par la Société. CKE Restaurants représente le 14ème investissement dans la restauration de Roark. Les filiales de Roark ont également fait l'acquisition d'autres concepts de restaurants, notamment Miller's Ale House, Arby's, Auntie Anne's, Cinnabon, Carvel Ice Cream, Corner Bakery, Il Fornaio, McAlister's Deli, Moe's Southwest Grill, Schlotzsky's et Wingstop. Le portefeuille de Roark comprend également des marques telles que Atkins Nutritionals, Massage Envy, Batteries Plus, Primrose Schools, Money Mailer, FASTSIGNS et Pet Valu. La société compte plus de 3 milliards USD de capitaux propres sous gestion. Pour plus d'informations, visitez www.roarkcapital.com.

À propos d'Apollo Global Management

Apollo est un important gestionnaire d'investissements alternatifs mondial avec des bureaux à New York, Los Angeles, Houston, Londres, Francfort, Luxembourg, Singapour, Mumbai et Hong Kong. Apollo affichait jusqu'au 30 septembre 2013 des actifs sous gestion d'un montant de près de 113 milliards USD en fonds d'investissement en capital, en crédit et en fonds immobiliers investis dans un groupe central de neuf industries dans lesquelles Apollo possède des connaissances et des ressources considérables. Pour plus d'informations sur Apollo, veuillez consulter le site www.agm.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Monica Rutkowski, 847-945-1300
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Apollo Global Management
Gary Stein, 212-822-0467
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