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Saint-Gobain annonce le succès de son émission obligataire de 250 millions de livres

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PARIS (Dow Jones)--Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain (SGO.FR) a annoncé avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire à 17 ans d'un montant de 250 millions de livres sterling (GBP), avec un coupon annu

PARIS (Dow Jones)--Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain (SGO.FR) a annoncé avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire à 17 ans d'un montant de 250 millions de livres sterling (GBP), avec un coupon annuel de 4,625%, confirmant ainsi des informations rapportées par Dow Jones Newswires ce mercredi.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-L'émission a été intégralement swappée en euro, ce qui se traduit par un financement en euro pendant 17 ans à un taux de 4,31%.

-Grâce à cette émission, Saint-Gobain anticipe le refinancement de ses futures échéances de dette.

-Emettre en GBP a permis à Saint-Gobain de diversifier sa base d'investisseurs obligataires et de profiter d'une maturité plus longue que sur le marché en euro.

-La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.

-Barclays, HSBC, The Royal Bank of Scotland et Santander GBM ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2012 12:03 ET (16:03 GMT)

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