SCBSM: placement privé obligataire de 23 millions d'euros.

Le 16/07/2014 à 9:57 | MAJ à 10:15

(CercleFinance.com) - SCBSM a annoncé mercredi le succès de son émission obligataire de 23 millions d'euros réalisée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels en France et en Europe. Les 2.300 obligations, d'une

Les 2.300 obligations, d'une valeur nominale de 10.000 euros et d'une maturité de cinq ans, porteront intérêt au taux annuel brut de 5,25%.

SCBSM, qui dispose de la faculté d'émettre ultérieurement des obligations assimilables, dit envisager une levée de fonds complémentaire d'ici à la fin de l'année.

Cette émission obligataire doit permettre à la société foncière d'allonger la maturité de sa dette financière et d'en réduire le coût moyen.

Dans ce cadre, le groupe annonce sa volonté de procéder au remboursement anticipé de l'intégralité des obligations SCBSM 8% à échéance 2016 portant intérêt au taux annuel brut de 8%.

Ce placement privé obligataire a été dirigé et placé par Compagnie Financière Jacques Coeur en tant que chef de file et par Invest Securities en tant que co-chef de file.

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