Soitec lance une océane de 84 millions d'euros

PARIS (Dow Jones)--Le fabricant de composants pour les industries électronique et photovoltaïque Soitec (SOI.FR) a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 84 millions d'euros, susceptible d'être porté à 100 millions d'euros, afin de contribuer au refinancement des obligations convertibles ou océanes émises en 2009.

"Tout comme le produit de l'augmentation de capital de 71,5 millions d'euros réalisée en juillet 2013, le produit de l'émission sera affecté au refinancement des océanes émises en 2009, pour un montant nominal de 145 millions d'euros", a précisé le groupe dans un communiqué.

Ces obligations seront émises avec une prime d'émission de 30% à 35% par rapport au cours de référence de Soitec, et donneront droit à une action par obligation émise, a indiqué Soitec. Elles porteront intérêt à un taux nominal compris entre 6,25% et 7%, a précisé le groupe dans un communiqué.

Les modalités définitives de l'opération seront fixées le 10 septembre.

L'action Soitec a clôturé lundi à 1,85 euro, en baisse de 20,4% depuis le début de l'année.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

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September 10, 2013 02:32 ET (06:32 GMT)

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