Soitec porte le montant maximal de son émission d'Oceanes à 103,2 mln euros

PARIS (Dow Jones)--Le fabricant de composants pour les industries électronique et photovoltaïque Soitec (SOI.FR) a indiqué mardi dans un communiqué qu'il précisait les modalités définitives de l'émission d'obligations convertibles annoncée le matin.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Il s'agit d'obligations à option de conversion ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes)

-Le montant nominal initial est relevé de 84 à 89,7 millions d'euros environ

-Le montant nominal maximal est relevé de 100 à 103,2 millions d'euros environ

-Échéance fixée au 18 septembre 2018

-La valeur unitaire des obligations a été fixée à 2,58 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 35%

-Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux nominal annuel de 6,75% payable semestriellement

-Les obligations feront l'objet d'une offre au public en France, du 11 septembre au 13 septembre inclus, sous réserve de l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers

-L'admission des obligations aux négociations sur Euronext Paris est prévue le 18 septembre

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September 10, 2013 11:19 ET (15:19 GMT)

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