Solocal: nouvelle étape du refinancement bancaire avant l'augmentation de capital

PARIS (Dow Jones)-- L'éditeur d'annuaires Solocal (LOCAL.FR) a annoncé mardi avoir recueilli l'accord de plus des deux tiers des prêteurs A3, A5 et B3 sur l'extension de certaines maturités bancaires, un accord qui doit lui permettre de finaliser son refinancement bancaire et de lancer une augmentation de capital de 440 millions d'euros.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Solocal a recueilli l'accord de plus des deux tiers des prêteurs A3, A5 et B3 sur l'extension des maturités bancaires venant à échéance en septembre 2015 à mars 2018, avec une faculté d'extension supplémentaire à mars 2020, et sur d'autres amendements complémentaires.

- Afin de faciliter la réalisation de son refinancement bancaire, et comme initialement prévu, Solocal confirme qu'il va maintenant chercher à mettre en œuvre son refinancement bancaire via une procédure de sauvegarde financière accélérée, ce qui rendrait l'opération applicable à la totalité des prêteurs A3, A5 et B3.

- Le succès de la procédure de SFA repose sur le vote d'au moins deux tiers (des créances) des prêteurs concernés (prêteurs A3, A5 et B3) en faveur de l'opération de refinancement bancaire. Ce niveau de consentement étant déjà atteint, la procédure de SFA envisagée a pour seule fin de mettre en œuvre l'opération de refinancement bancaire, et ne concernera que les créanciers financiers de Solocal et parmi eux seuls les prêteurs A3, A5 et B3 seront directement impactés.

- Les partenaires commerciaux de Solocal, tels que ses clients et fournisseurs, ne seront pas concernés par la procédure de SFA et leur relation avec le groupe ne sera pas impactée par cette procédure.

- Solocal prévoit le lancement de son augmentation de capital en mai 2014, à la suite de la levée des conditions suspensives à sa réalisation et à l'accord des actionnaires réunis en assemblée générale le 29 avril.

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(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2014 02:56 ET (06:56 GMT)

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