Solocal: plan de sauvegarde financière accélérée homologué.

(CercleFinance.com) - Solocal Group annonce que le tribunal de Commerce de Nanterre a homologué le Plan de Sauvegarde Financière Accélérée ('SFA') proposé par la société, le rendant applicable à l'intégralité des prêteurs A3, A5 et B3, permettant ainsi le succès de l'opération de refinancement bancaire.

L'opération de refinancement bancaire consiste en une extension de la date de maturité des tranches de dette A3, A5 et B3, portée de septembre 2015 à mars 2018, avec une faculté d'extension supplémentaire (sous certaines conditions) à mars 2020 et en d'autres amendements complémentaires, en échange d'un remboursement partiel anticipé au pair des tranches A3 et A5 à concurrence d'une somme d'au moins 400 millions d'euros, à provenir de l'augmentation de capital envisagée d'au moins 440 millions d'euros.

L'opération de refinancement bancaire avait été préalablement approuvée par les prêteurs représentant plus de 92% des créances des prêteurs A3, A5 et B3 votants, avec une large participation des créanciers qui représentaient eux-mêmes plus de 94% des créances des prêteurs A3, A5 et B3.

L'opération de refinancement bancaire deviendra effective suite à la réalisation de l'augmentation de capital. Celle-ci a été approuvée à plus de 96% par l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2014, elle devrait être lancée en mai 2014 et réalisée en juin 2014, et fera l'objet d'un prospectus qui sera soumis au visa de l'AMF.

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