Steria: Aurel BGC remonte son opinion.

(CercleFinance.com) - Aurel BGC passe de 'conserver' à 'acheter' sur Groupe Steria et relève son objectif de cours de 16 à 17 euros, jugeant que la valorisation est désormais attractive et que la SSII devrait désormais réserver des publications et annonces plus favorables.

'La publication annuelle de Steria était clairement décevante, mais les indications données pour 2014 vont globalement dans le sens de nos attentes et celles du consensus', explique l'analyste.

Selon Aurel BGC, les faiblesses du groupe semblent bien identifiées par le management et par le marché. 'Le budget de Steria pour 2014 nous semble globalement réaliste, voire prudent, hormis peut-être sur les perspectives de croissance en France, et il est finalement proche de nos précédentes estimations qui étaient déjà très prudentes', poursuit-il.

Le bureau d'études estime enfin que plusieurs annonces positives pourraient favoriser un 'rerating' du titre, citant de nouvelles signatures avec le gouvernement britannique autour de la plateforme SSCL, et la diminution des déficits de pension avec la hausse des taux longs.

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