Steria réalise une émission obligataire de 180 millions d'euros par placement privé

PARIS (Dow Jones)--La société de services informatiques Steria (RIA.FR) a annoncé mercredi avoir mené "avec succès" le placement d'un emprunt obligataire d'un montant de 180 millions d'euros d'une durée de 6 ans et 3 mois (échéance juillet 2019) à un taux d'intérêt fixe annuel de 4,25%. Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels, a précisé le groupe dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Cette opération vient compléter la signature d'un crédit syndiqué le 23 juin 2011, d'une maturité de 5 ans (échéance juin 2016) comprenant une ligne de crédit amortissable de 275 millions d'euros et une ligne de crédit revolving multi-devises de 325 millions d'euros.

-Elle fait également suite au remboursement anticipé le 2 janvier 2013, par tirage sur la ligne de crédit revolving pour un montant de 152 millions d'euros, des obligations subordonnées à durée indéterminée qui portaient intérêt à 5,7%.

-Cette émission obligataire permet au groupe:

-de renforcer sa flexibilité financière

-d'assurer la désintermédiation de ses ressources financières à des conditions avantageuses

-de diversifier ses sources de financement

-d'allonger la maturité moyenne de son financement tout en étalant dans le temps ses échéances de remboursement.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2013 14:48 ET (18:48 GMT)

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