Succès du remboursement anticipé des OCEANE à échéance au 1er janvier 2015

Nanterre, le 30 décembre 2013

Succès du remboursement anticipé des obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance au 1er janvier 2015

Le 30 novembre 2013, Faurecia a annoncé sa décision de procéder au remboursement anticipé de ses obligations émises le 26 novembre 2009 et convertibles en actions nouvelles ou échangeables contre des actions existantes (ISIN FR0010827055). Il y avait 11 304 290 obligations en circulation au 31 octobre 2013.

Jusqu'au 17 décembre 2013, les porteurs d'OCEANE détenaient l'option, soit de convertir leurs obligations en actions Faurecia, à raison de 1.04 actions Faurecia (ISIN FR0000121147) par obligation 2009 présentée, ou de recevoir un remboursement en numéraire égal à 19,526 EUR par obligation.

Les porteurs d'obligations ont opté à une quasi-unanimité pour la conversion de leurs obligations en actions Faurecia : 11 284 793 obligations, soit 99,83% du total en circulation, vont être converties en 11 736 190 nouvelles actions Faurecia.

Ce remboursement anticipé à l'initiative de Faurecia permet au groupe de renforcer ses fonds propres, et de réduire sa dette nette, d'un montant d'environ 205 millions d'euros.

À l'issue du processus de remboursement / conversion qui aura lieu le 30 décembre 2013, le nombre total d'actions Faurecia en circulation sera de 122 588 135.

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À propos de Faurecia

Faurecia est le 6ème équipementier automobile mondial dans quatre activités clés : sièges d'automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en2012 un chiffre d'affaires de 17,4 milliards d'euros. Au 31 décembre 2012, Faurecia employait 94 000 personnes dans 34 pays sur 320 sites, dont 30 centres de R&D et 5 500 ingénieurs. En savoir plus : www.faurecia.fr

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