Suez Environnement: placement d'obligations hybrides.

(CercleFinance.com) - Suez Environnement a annoncé hier soir avoir bouclé l'émission d'obligations dites hybrides (c'est-à-dire dont les caractéristiques relèvent à la fois des titres de dette et de titres de capital, comme les actions) pour un montant de 500 millions d'euros.

'Les nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100% en IFRS et à hauteur de 50% auprès de l'agence de notation Moody's, porteront intérêt au taux fixe de 3%, révisé pour la première fois six ans après l'émission sur la base du taux de swap à 5 ans, puis tous les cinq ans', indique le groupe.

Suez Environnement précise qu'il s'agit en partie d'une opération de refinancement : 'cette opération, bénéficiant de bonnes conditions de marché, s'inscrit dans le cadre d'un exercice de liability management : les fonds levés sont notamment affectés au rachat des obligations hybrides émises en septembre 2010 pour un montant de 300 millions d'euros.

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