SuperSonic Imagine: 'succès de l'introduction en bourse'.

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Le prix de l'offre est fixé à 11,70 euros par action. La demande totale a porté sur environ 64 millions d'euros.

Au total, le nombre de titres émis s'établit à 4.273.504 permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 50 millions d'euros (prime d'émission incluse).

SuperSonic Imagine a consenti aux chefs de file et teneurs de livre associés agissant au nom et pour le compte du syndicat bancaire, une option de surallocation, exerçable à compter de ce jour et jusqu'au 9 mai 2014 (inclus), portant sur un nombre maximum de 641.025 actions nouvelles, soit un montant d'environ 7,5 millions d'euros.

Sur la base d'un total de 15.610.880 actions à admettre aux négociations et d'une valeur de 11,70 euros par action, la capitalisation boursière totale de la société ressort à 182,6 millions d'euros.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre à prix ouvert et du placement global interviendra le 14 avril 2014.

Du 10 au 14 avril 2014 (inclus), les actions de la société seront négociées sous forme de promesses d'actions, puis sous forme d'actions ordinaires à partir du 15 avril 2014.

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