Touax: émission obligataire hybride de 12,25 millions.

Le 21/11/2013 à 18:40 | MAJ à 18:45

(CercleFinance.com) - Touax, loueur d'actifs tangibles (conteneurs maritimes, constructions modulaires, wagons de fret et barges fluviales), annonce avoir placé avec succès une nouvelle émission obligataire hybride pour 12,25 millions d'euros. En

En totalité, le groupe a émis en 2013 pour 32,775 millions d'euros de titres hybrides, lui permettant un renforcement de ses fonds propres et une plus grande flexibilité pour accompagner ses développements internationaux.

Ces titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) seront assimilés et formeront une souche unique avec les obligations existantes émises le 1er août 2013.

Touax disposera de la faculté de les rembourser au pair à compter d'août 2019. Ils donneront droit à un coupon annuel à taux fixe de 7,95% durant les six premières années.

La subordination de ces instruments explique leur coupon plus élevé que celui des obligations seniors émises en 2012. Le paiement du coupon ne sera obligatoire principalement qu'en cas de paiement de dividendes.

En normes IFRS, ces titres sont comptabilisés en totalité en fonds propres.

Cercle Finance