Unibail-Rodamco: émission d'ORNANE pour près de 750 ME.

Le 11/09/2012 à 8:21 | MAJ à 8:30

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco lance aujourd'hui une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 1er janvier 2018 d'un montant nominal initial d'environ 750 millions d'euros. Cette émission est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 862,5 millions d'euros en cas d'exercice par Unibail-Rodamco de la totalité de la clause d'extension.

'Les fonds issus de la présente émission permettront de répondre aux besoins généraux de financement du Groupe et notamment de ses projets de développement existants ou futurs. Ils permettront également au Groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement' indique le groupe.

Les Obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Unibail-Rodamco sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0% et 0,75% payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année. La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 19septembre 2012.

Cercle Finance