Unibail-Rodamco: émission de EUR500 mlns au taux de 1,625% à échéance 2017
La foncière franco-néerlandaise spécialisée dans les centres commerciaux Unibail-Rodamco (UL.FR) a fixé les termes d'une émission de dette obligataire de 500 millions d'euros qui parviendra à maturité en juin 2017, a indiqué mercredi une des banques responsables de l'opération.
Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Lloyds Banking, Natixis et UBS ont en particulier tenu le livre d'ordres de cette opération, dont les termes sont les suivants.
Amount: EUR500 million Maturity: June 26, 2017 Coupon: 1,625% Reoffer Price: 99,493 Payment Date: Oct. 31, 2012 Spread: 80 basis points over midswaps Exp. Ratings: A (Moody's) A+ (Fitch) Denominations: EUR1.000; EUR100.000 Listing: Luxembourg Interest: Annual
Ben Edwards, Dow Jones Newswires
(END) Dow Jones Newswires
October 24, 2012 10:22 ET (14:22 GMT)
© 2012 Dow Jones & Company, Inc.