UNIBAIL-RODAMCO SE : accord avec Carmila pour céder un portefeuille de 931 MEUR de six centres commerciaux en France

Paris, Amsterdam, le 30 juillet 2014

Communiqué de presse

Unibail-Rodamco SE signe un accord avec Carmila afin de lui céder un portefeuille de 931 MEUR de 6 centres commerciaux en France

En février dernier, Unibail-Rodamco annonçait son objectif de céder entre 1,5 et 2,0 MdEUR de centres commerciaux au cours des cinq prochaines années. Ce programme de cessions permettra au Groupe et à ses équipes de se concentrer sur les grands centres commerciaux, dans lesquels le Groupe peut déployer son excellence opérationnelle et générer une croissance et une rentabilité importantes, et conforter ainsi son leadership en Europe.

Unibail-Rodamco et Carmila ont aujourd'hui signé un accord dans lequel Carmila se propose d'acquérir un portefeuille de six centres commerciaux non stratégiques pour Unibail-Rodamco situés en France, où Carrefour est présent en tant que locomotive, incluant :

Centre commercial
Ville/Région
Surface GLA totale du complexe (m²)
Surface GLA consolidée par Unibail-Rodamco (m²)
Fréquentation 2013 (M)
BAB 2
Anglet-Bayonne
42 100
14 149
5,7
Bay 2
Bay 1
Région parisienne
63 850
32 450
20 905
7 882
7,3
n/d
Cité Europe(1)
Région de Calais
72 486
49 860
6,0
Labège 2
Région de Toulouse
47 700
21 505
5,9
Place d'Arc(1)
Orléans
27 700
13 601
7,4

La valeur totale de la transaction(2) s'élève à 931 MEUR, représentant un taux de rendement initial(3) de 5,5% et un prix moyen au m² de 7 280 EUR/m².

Dans le cadre de cet accord, Unibail-Rodamco consent une période d'exclusivité à Carmila jusqu'au 15 octobre 2014. Les instances représentatives du personnel des deux sociétés seront consultées au cours de cette période, avant signature de la documentation finale prévue au cours du mois de septembre 2014.

La transaction proposée n'aurait pas d'impact sur l'objectif 2014 de croissance du résultat net récurrent par action du Groupe d'au moins +5,5%. La réalisation de la transaction devrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2014.

« A travers cet accord avec Carmila, nous sommes heureux qu'Unibail-Rodamco, numéro 1 de l'immobilier commercial en Europe, ait pu rapidement et efficacement mettre en oeuvre son objectif annoncé de recentrage de son portefeuille, nous permettant ainsi de nous concentrer sur les grands actifs offrant un potentiel plus élevé. Il est logique que Carmila devienne propriétaire de ces centres commerciaux dont la locomotive est un hypermarché Carrefour. Nous sommes certains que Carmila pourra ainsi extraire des synergies importantes et créer de la valeur sur ces sites, en ligne avec les attentes de ses actionnaires. Cette transaction est gagnante pour les deux parties. »

Christophe Cuvillier, Président du Directoire

(1) Le centre commercial Cité Europe est possédé à 50% par Unibail-Rodamco et consolidé par mise en équivalence (la surface GLA consolidée ici présentée est à 100%). Le centre commercial Place d'Arc est possédé à 73% et consolidé par intégration globale (le cinéma est lui possédé à 100%)

(2) Valeurs d'actifs à 100%, droits et frais de mutation inclus. La valeur en quote-part Unibail-Rodamco s'élève à 816 MEUR. Prix définitifs soumis à l'établissement des comptes de réalisation

(3) Loyer contractuel annualisé du portefeuille (incluant l'indexation la plus récente) net des charges, divisé par les valeurs d'actifs

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations investisseurs

Pierre-Marie Battesti

[phone]

Relations presse

Camille Delomez

[phone]

A propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, présent dans 12 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 33,6 milliards d'euros au 30 juin 2014. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 1 550 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-expositions dans la région parisienne.

Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI (World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.

Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com

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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/136618/R/1844018/642100.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1844018]

Unibail-Rodamco - Cession à Carmila d'un portefeuille de 931 MEUR

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