Veolia Environnement signe un accord avec FCC pour détenir 100% du capital de Proactiva

Regulatory News:

Veolia Environnement (Paris:VIE) annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir la participation de 50% du groupe Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) dans Proactiva Medio Ambiente. Le montant de l'opération s'élèverait à 150 millions d'euros et permettrait au Groupe de détenir 100% du capital de Proactiva.

Créée en 1999, Proactiva est une co-entreprise détenue à parité par Veolia Environnement et FCC. Proactiva est l'un des principaux acteurs des services à l'environnement pour les collectivités et entreprises en Amérique Latine. L'acquisition des 50% du capital de Proactiva à FFC permettrait à Veolia Environnement de consolider sa position en Amérique Latine, une région où l'activité de Veolia Environnement sur ses grands marchés (traitement des eaux, gestion de déchets) a connu une croissance dépassant les 15% par an depuis 2008 au travers de Proactiva.

Cette acquisition, réalisée selon les critères de rentabilité habituels du Groupe reste soumise aux conditions usuelles applicables à ce type d'opération et sa réalisation définitive est attendue d'ici la fin de l'année 2013. Cette opération serait neutre sur les objectifs de ratio d'endettement du Groupe à horizon 2014 et relutive dès 2014 en résultat net, avant effet de l'allocation du prix d'acquisition.

Avec cette opération, Veolia Environnement pourrait déployer son expertise et ses solutions à forte valeur ajoutée dans tous les pays d'Amérique latine et s'appuierait pour cela sur l'organisation intégrée de Proactiva. Par ailleurs, l'intégration de Proactiva au sein de Veolia Environnement permettrait plus largement de développer des synergies de coûts et de revenus avec les autres implantations du Groupe dans la région.

« L'augmentation de notre participation dans Proactiva s'inscrit pleinement dans notre stratégie, qui vise à faire du Groupe la référence du traitement des problématiques environnementales d'ampleur sur des marchés en croissance. En devenant l'actionnaire unique de Proactiva, Veolia Environnement va pouvoir consolider son positionnement sur les marchés industriels et municipaux d'Amérique latine et s'appuiera pour cela sur ses expertises mondiales, ses implantations et références dans la région, ainsi que sur le réseau et les équipes de Proactiva», déclare Antoine Frérot, Président directeur-général de Veolia Environnement.

Présente dans 8 pays (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, Pérou, Venezuela), Proactiva sert plus de 42 millions de clients et emploie près de 12 000 collaborateurs. Proactiva gère notamment des contrats de gestion d'eau à Guayaquil, Mexico et Lima et des contrats de propreté à Buenos Aires, Caracas, São Paulo et Santiago du Chili.

Avec un chiffre d'affaires de 541 millions d'euros en 2012, une capacité d'autofinancement opérationnelle de 95 millions d'euros et un endettement financier net de 118 millions d'euros, Proactiva a connu au cours des dernières années une croissance soutenue et rentable, avec un résultat opérationnel multiplié par deux en cinq ans.

L'Amérique latine est une région dynamique avec une industrie en croissance forte, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de l'agroalimentaire et de la pétrochimie, et un développement urbain soutenu. Le renforcement des contraintes environnementales conduit entreprises et collectivités à mettre en œuvre des solutions pour la gestion de leurs problématiques environnementales complexes.

Veolia Environnement est déjà présente en Amérique Latine à travers ses plateformes d'expertises dans l'Eau, la Propreté et l'Energie, notamment :

• le traitement des eaux pour les industriels au Brésil,
• la gestion des déchets dangereux au Mexique,
• la cogénération biomasse au Chili.

Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à l'environnement. Présent sur les cinq continents avec 220.000 salariés*, le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans trois activités complémentaires : la gestion de l'eau, la gestion des déchets et la gestion énergétique. Veolia Environnement a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 29,4 milliards d'euros*. www.veolia.com

(*) Hors périmètre et chiffre d'affaires de VeoliaTransdev en cours de cession

Avertissement important

Veolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment : les risques liés au développement des activités de Veolia Environnement dans des secteurs très concurrentiels qui nécessitent d'importantes ressources humaines et financières, le risque que des changements dans le prix de l'énergie et le niveau des taxes puissent réduire les bénéfices de Veolia Environnement, le risque que les autorités publiques puissent résilier ou modifier certains des contrats conclus avec Veolia Environnement, le risque que les acquisitions ne produisent pas les bénéfices que Veolia Environnement espère réaliser, les risques liés aux termes et conditions figurant habituellement dans les accords de cession, le risque que le respect des lois environnementales puisse devenir encore plus coûteux à l'avenir, le risque que des fluctuations des taux de change aient une influence négative sur la situation financière de Veolia Environnement telle que reflétée dans ses états financiers avec pour résultat une baisse du cours des actions de Veolia Environnement, le risque que Veolia Environnement puisse voir sa responsabilité environnementale engagée en raison de ses activités passée, présentes et futures, de même que les risques décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Veolia Environnement n'a pas l'obligation ni ne prend l'engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia Environnement copie des documents enregistrés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.

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