Vexim: lancement d'un placement privé.

04/12/2014 à 09h53 Mis à jour le 04/12/2014 à 11h31

(CercleFinance.com) - Vexim a annoncé ce matin le lancement d'une augmentation de capital par émission d'ABSAAR par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, sans droit préférentiel de souscription (DPS). Une opération dont les modali

(CercleFinance.com) - Vexim a annoncé ce matin le lancement d'une augmentation de capital par émission d'ABSAAR par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, sans droit préférentiel de souscription (DPS). Une opération dont les modalités définitives seront connues ce soir après Bourse et dont le montant total s'élève à environ cinq millions d'euros.

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient permettre à la société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini-invasif des fractures vertébrales d'accélérer son développement international et notamment de financer le processus réglementaire du SpineJack aux Etats-Unis ainsi que le développement commercial sur ce territoire. Conformément à son annonce du 13 octobre dernier, Vexim va en effet initier l'an prochain une étude clinique afin de soutenir sa demande réglementaire 510(k) visant l'homologation de l'implant SpineJack sur le marché américain.

L'exercice des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) pourrait permettre à Vexim d'augmenter à terme son capital et de renforcer ce faisant sa structure financière. D'une maturité de trois ans, les BSAAR permettront aux porteurs de souscrire des actions nouvelles à des conditions prédéterminées, à savoir que trois BSAAR permettront de souscrire ou acquérir deux actions nouvelles ou existantes pour un prix d'exercice unitaire de 14,13 euros par action.

A compter d'une année après la date d'émission des BSAAR, Vexim pourra en outre procéder au remboursement des BSAAR au prix unitaire de 0,01 euro par BSAAR si le cours de l'action du groupe dépasse 18,37 euros.

Le placement privé est dirigé par Swisslife Banque Privée, qui agit en qualité de Chef de File et Teneur de Livre. Le livre d'ordres est ouvert immédiatement et devrait être clos ce jour avant 18h. Il pourra néanmoins être clos par anticipation à tout moment à la discrétion du Chef de file et Teneur de livre.

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