VEXIM : Mise en place d’une ligne optionnelle de financement en fonds propres PACEO® avec la Société Générale

Regulatory News :

VEXIM (Paris:ALVXM) (FR0011072602 - ALVXM), société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini-invasif des fractures vertébrales, annonce la mise en place d'une ligne optionnelle de financement en fonds propres avec la Société Générale, exerçable par tranches à la demande de VEXIM, sur délégation de l'assemblée générale des actionnaires du 18 Juin 2013.

Cette ligne optionnelle de financement en fonds propres permettra de renforcer la flexibilité financière de VEXIM pour accompagner son développement commercial, tout en diversifiant ses outils de financement et en minimisant la dilution pour les actionnaires.

Société Générale s'est engagée à souscrire, sur demande de VEXIM, des augmentations de capital par tranches successives au cours des 24 prochains mois, dans la limite globale de 450 000 actions (soit 9,8% du capital actuel).

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de la ligne1, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,91% du capital2.

Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 8% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédentes. Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.

VEXIM n'a aucune obligation de tirage et fera appel à cette ligne de financement uniquement en cas de besoin et si les conditions de marché en permettent l'utilisation dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.

1 Entraînant l'émission de 450 000 actions nouvelles.
2 Sur la base des 4 590 645 actions composant le capital de VEXIM.

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Prochains communiqués :

• Chiffre d'affaires annuel 2013 : janvier 2014
• Résultats annuels 2013 : mars 2014

A propos de VEXIM, LA microchirurgie innovante du dos
Basée à Balma, près de Toulouse, VEXIM est une société de dispositifs médicaux, créée en février 2006. Elle s'est spécialisée dans la création et la commercialisation de solutions mini-invasives pour le traitement des pathologies traumatiques du rachis. Bénéficiant du soutien financier des actionnaires historiques, Truffle Capital1 et Banexi Ventures Partners, ainsi que d'aides publiques OSEO, VEXIM a conçu et commercialise le SpineJack®, un implant unique capable de redonner à une vertèbre fracturée sa hauteur initiale et restaurer l'équilibre de la colonne vertébrale. La Société compte actuellement 50 employés. Elle dispose de sa propre force commerciale en France, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse et Royaume-Uni ainsi que de distributeurs notamment en Turquie, Argentine, Inde, Taiwan et dans les pays suivants où l'enregistrement du produit est en cours : Mexique, Brésil, Colombie, Venezuela, Chili, Equateur et Pérou. VEXIM est cotée sur NYSE Alternext à Paris depuis le 3 mai 2012.
Pour de plus amples informations, visitez : www.vexim.com

SpineJack®2, implant révolutionnaire pour le traitement des fractures vertébrales
Le caractère révolutionnaire du SpineJack® consiste dans sa capacité à redonner à une vertèbre fracturée sa forme d'origine, restaurer l'anatomie optimale du rachis et assurer ainsi le recouvrement des capacités fonctionnelles du patient ainsi que la neutralisation de la douleur. Grâce à un ensemble d'outils perfectionnés, l'application des implants au sein de la vertèbre s'effectue par voie mini-invasive, sous contrôle radiographique, et en environ 30 minutes, permettant le retour à domicile du patient rapidement après l'intervention. La gamme SpineJack® est composée de 3 implants en titane avec 3 diamètres différents, couvrant ainsi 95% des fractures vertébrales et toutes les morphologies des patients. La technologie SpineJack® bénéficie du soutien des experts scientifiques internationaux du domaine du rachis et d'une protection par des brevets dans le monde entier jusqu'en 2029.

• Libellé : VEXIM
• Code ISIN : FR0011072602
• Mnémonique : ALVXM

1 Fondée en 2001 à Paris, Truffle Capital est un acteur européen incontournable du capital-risque qui investit et se consacre à la construction de leaders technologiques dans les domaines des Technologies de l'Information, des Sciences de la Vie et de l'Energie. Truffle Capital gère 550 M€ via des FCPR et des FCPI, ces derniers offrant des réductions d'impôts (les fonds sont bloqués de 7 à 10 ans). Pour plus d'informations, visitez www.truffle.fr et www.fcpi.fr.
2 Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Se référer à la notice d'utilisation.

VEXIM
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