Vivendi: l'offre de rachat d'obligations en dollars acceptée à 72,3%

PARIS (Dow Jones)--Vivendi (VIV.FR) a annoncé jeudi le résultat de son offre publique de rachat d'obligations libellées en dollars américains, qu'il avait annoncée le 16 octobre dernier à la suite de la cession de plus de 85% de sa participation dans Activision Blizzard (ATVI). Le groupe fait état d'un fort taux d'acception, 72,33% des obligations visées ayant été présentées.

A l'issue du règlement de cette offre publique de rachat et du remboursement le 15 novembre de l'intégralité des 550 millions de dollars d'obligations 2,4% à échéance 2015, le groupe aura remboursé par anticipation 2,1 milliards sur un total de 2,7 milliards d'obligations libellées en dollars américains.

Le détail de l'offre publique de rachat est présenté ci-dessous.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Vivendi a reçu des instructions de vente pour un montant total en principal de 555.243.000 dollars pour l'obligation 3,450% à échéance 2018.

- Le montant des instructions de vente s'est établi à 459.040.000 dollars pour l'obligation 6,625% à échéance 2018.

- Le montant des instructions de vente a atteint 540.909.000 dollars pour l'obligation 4,750% à échéance 2022.

- Le prix de rachat, pour 1.000 dollars de montant en principal, est de 1.045,09 dollars pour l'obligation 3,450% à échéance 2018.

- Le prix de rachat s'élève à 1.169,16 dollars pour l'obligation 6,625% à échéance 2018.

- Le prix de rachat s'élève à 1.035,72 dollars pour l'obligation 4,750% à échéance 2022.

- Le règlement est prévu le 25 octobre 2013.

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(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2013 10:19 ET (14:19 GMT)

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