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Wendel a réalisé une émission obligataire de 400 millions d'euros

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PARIS (Dow Jones)--La société d'investissement Wendel (MF.FR) a annoncé lundi avoir réalisé une émission obligataire de 400 millions d'euros afin d'allonger la maturité de sa dette et d'assurer sa solidité financière. PRINCIPAUX POINTS DU CO

PARIS (Dow Jones)--La société d'investissement Wendel (MF.FR) a annoncé lundi avoir réalisé une émission obligataire de 400 millions d'euros afin d'allonger la maturité de sa dette et d'assurer sa solidité financière.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Wendel a placé pour 400 millions d'euros d'obligations à échéance janvier 2021 avec un coupon de 3,75%, coupon le plus bas obtenu par la société sur une maturité de 7 ans.

- Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière.

- L'émission a été sursouscrite 7,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (20%), allemands et autrichiens (17%), suisses (11%) et français (25%).

- Cette opération a été menée par BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, HSBC, Natixis et SG CIB.

- Par ailleurs, la société annonce avoir signé un accord concernant la ligne de crédit bancaire avec appels de marge de 875 millions d'euros et d'échéances 2016 et 2017 qui a été partiellement tirée pour un montant de 425 millions d'euros. Cette ligne va être remplacée par une nouvelle ligne de crédit revolving avec appels de marge d'un montant de 800 millions d'euros et d'échéance 2020 (sous réserve de la documentation juridique finale).

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2014 12:31 ET (17:31 GMT)

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