Wendel lève 400 millions d'euros sur le marché obligataire, à 5,875%

PARIS (Dow Jones)--Wendel (MF.FR) a réalisé une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance septembre 2019, portant un coupon de 5,875%, a annoncé vendredi la société d'investissement dans un communiqué.

"Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière par le refinancement de dettes à maturités plus courtes", a précisé Wendel.

L'émission a été sursouscrite six fois. "Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (42%), suisses (10%), allemands (8%) et français (22%)", a indiqué Wendel.

L'opération a été menée par Deutsche Bank, Natixis, Société Générale, Crédit Agricole CIB et CM-CIC.

-Eric Chalmet, Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

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September 07, 2012 12:20 ET (16:20 GMT)

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