Wendel réussit deux placements obligataires d'un montant total de 300 millions d'euros

PARIS (Dow Jones)--La société d'investissement Wendel (MF.FR) a annoncé mercredi la réussite de deux placements obligataires simultanés, d'un montant total de 300 millions d'euros, dont 200 millions d'euros assimilables à la souche existante 2018 et 100 millions d'euros assimilables à la souche existante 2019.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-A l'issue de cette opération, le nouveau nominal de la souche 2018 sera porté à 500 millions d'euros et le nominal de la souche 2019 sera également porté à 500 millions d'euros.

-Ces deux transactions ont été très bien accueillies par le marché et ont été sursouscrites plus de cinq fois.

-L'opération sur la maturité 2018 a été portée de 100 à 200 millions d'euros en réponse à la forte demande des investisseurs.

-Le produit net de ces deux émissions sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière.

-Les obligations ont été placées, en moyenne, auprès d'une base de plus de 100 investisseurs internationaux, notamment français (53%), britanniques (12%), allemands (12%) et nordiques (9%).

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(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2013 13:08 ET (17:08 GMT)

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