Ymagis: prix définitif de l'offre est 7,65 euros par action.

(CercleFinance.com) - Ymagis, spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce la réussite de son introduction en bourse sur la marché réglementé de NYSE Euronext Paris, compartiment C.

La demande totale exprimée s'est élevée à 14,5 millions d'euros, dont 14 millions d'euros dans le cadre du placement global et 0,5 million dans le cadre de l'offre à prix ouvert.

Le prix applicable au placement global et à l'offre à prix ouvert a été fixé à 7,65 euros par action, en bas de la fourchette indicative initialement proposée entre 7,65 et 9,35 euros par action.

Le nombre d'actions nouvelles émises par la société dans le cadre de l'opération s'établit à 1.512.667, soit un flottant de 21,88% du capital et de 13,61% des droits de vote après prise en compte de la conversion des obligations convertibles.

Sur la base d'un total de 6.495.531 actions composant le capital social (incluant les 1.039.992 actions nouvelles issues du remboursement anticipé des obligations convertibles) et d'un prix de 7,65 euros par action, la capitalisation boursière d'Ymagis s'élève à 49,7 millions d'euros à l'issue de la réalisation de l'opération.

Le règlement-livraison des nouvelles actions émises au titre du placement global et de l'offre à prix ouvert interviendra le 6 mai 2013. Les actions seront admises à la négociation sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris, compartiment C, à compter du 7 mai 2013, en cotation en continu.

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