Altice devrait racheter Portugal Telecom

La maison-mère de Numericable est entrée en négociation exclusive avec le brésilien Oi pour le rachat de Portugal Telecom. Patrick Drahi a proposé 7,4 milliards d'euros.

Patrick Drahi ne s'arrête plus. La semaine dernière, le patron d'Altice avait annoncé la finalisation du rachat de SFR et l'autorisation de l'Autorité de la concurrence pour racheter Virgin Mobile. Dimanche 30 novembre, il a déclaré être entré en négociation exclusive avec l'opérateur brésilien Oi pour racheter Portugal Telecom.

Altice, maison mère de Numéricable, a fait son offre sur la base d'une valeur d'entreprise de 7,4 milliards d'euros. Le groupe du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi avait déposé le 3 novembre une offre ferme de 7,025 milliards d'euros pour racheter Portugal Telecom, dont les actifs sont aujourd'hui intégrés dans l'opérateur brésilien Oi.

Les fonds d'investissement Apax et Bain Capital avaient fait une offre de 7,075 milliards d'euros. L'Angolaise Isabel dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, avait lancé une offre publique d'achat (OPA), via sa société Terra Peregrin, à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Son offre avait aussitôt été jugée "inopportune" par Oi, qui avait ensuite jugé que ces conditions étaient "inacceptables".

Se développer au Portugal

Altice avait annoncé vendredi 28 novembre avoir conclu un accord de principe avec le groupe postal portugais CTT, pour "développer des synergies" sur le marché des télécommunications au Portugal.

L'accord, qui entrera en vigueur si Altice remporte la course au rachat de l'opérateur historique Portugal Telecom, stipule que CTT recevra jusqu'à 30 millions d'euros. Altice est déjà présent au Portugal, où il a racheté en 2012 le câblo-opérateur portugais Cabovisao et en 2013 Oni, prestataire de services de télécommunications pour les entreprises.

L'opérateur Portugal Telecom emploie près de 11.000 personnes et détient entre 40% et 50% des parts des marchés de la téléphonie mobile, du haut débit et de la télévision au Portugal.

La vente des actifs de Portugal Telecom met en péril la fusion en cours avec l'opérateur brésilien Oi, qui devait donner naissance à un géant lusophone des télécommunications.

Dans les faits, ces actifs avaient déjà été intégrés dans Oi au mois de mai, lors d'une augmentation de capital de l'opérateur brésilien qui n'a pas encore clarifié ses intentions sur la suite de la fusion.

D. L. avec AFP