LDLC va débourser 39,2 millions d’euros pour croquer Materiel.net

"Le rachat de son concurrent, annoncée en décembre, permettra à LDLC d’entrer dans le Top5 de l’e-commerce français."

La somme est conséquente: 39,2 millions d’euros. C’est le prix de la croissance pour l’e-commerçant lyonnais LDLC, qui s’apprête à dépenser ces millions pour acquérir son concurrent nantais Materiel.net. Les dernières conditions suspensives à l'opération, annoncée début décembre, devraient être levées au 31 mars "au plus tard", a fait savoir LDLC.com ce mardi. Une partie de la transaction sera réglée en numéraire, à hauteur de 22,7 millions d'euros.

Le solde sera versé en actions. Une partie des titres (117.079 actions) a déjà été rachetée par LDLC.com sur le marché. L'autre partie (574.732 actions) nécessitera une augmentation de capital. L'opération entraînera une dilution des actionnaires existants de 10%, soit la limite haute fixée pour l'opération par les dirigeants de LDLC.com au moment de la présentation du rapprochement. Ces titres reviendront au fondateur de Materiel.net Jean-Philippe Fleury, qui se retrouvera ainsi actionnaire de LDLC.com à hauteur de 14%.

Réunis, LDLC.com et son concurrent donnera naissance à un groupe réalisant 500 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

A.R. avec AFP