EXPOSANTS 2019

en cours d'actualisation



ADEQUITY.

En 2001, le département des produits dérivés sur actions et indices de Société Générale Corporate & Investment Banking, placé en tête des acteurs mondiaux dans ce domaine, crée Adequity, la première gamme de produits structurés dédiée aux conseillers de gestion de patrimoine indépendants. Adequity fournit une expertise reconnue sur le marché des produits structurés depuis sa création, et fait preuve de convictions fortes dans le choix des produits. En effet, notre équipe propose des produits innovants et adaptés à tous les contextes de marché, adossés à tout type de sous-jacent (actions, taux, matières premières, change, crédit, mutual funds, etc).
Adequity propose des solutions d’investissement sur mesure, répondant aux exigences propres de chacun de nos clients.

Adresse : SOCIETE GENERALE - 17 Cours Valmy - 92800 Paris La défense 7 // Site Internet : www.adequity.fr

AGEAS

Créée en 2001, Développée fin 2015 par le groupe Ageas en France, Ageas Patrimoine est une structure exclusivement dédiée aux CGP pour une approche patrimoniale plus performante et transversale. Elle propose à ses partenaires une gamme de solutions complète et évolutive pour leurs clients patrimoniaux, particuliers, salariés et Travailleurs Non-Salariés. Ageas Patrimoine met progressivement à la disposition de ses partenaires CGP de nouvelles solutions en matière d'épargne, de retraite, de prévoyance, d'optimisation fiscale et de diversification patrimoniale.

Adresse : Village 5 - 50, place de l’Ellipse - CS 30024 - 92985 LA DEFENSE CEDEX // Site Internet : www.ageas-patrimoine.fr

AXA .

AXA leader de l’assurance en France, accompagne 6,3 millions de clients, particuliers, entreprises et professionnels. Partie intégrante du Wealth Management d’AXA, THEMA commercialise depuis 1993 auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine et Courtiers Vie des solutions d’épargne haut de gamme en assurance-vie (France & Luxembourg), prévoyance, retraite et banque, adaptées à chaque étape de la vie des clients.
Fort de ses contrats de la gamme CORALIS, les équipes de THEMA visent à gagner la préférence de leurs clients en proposant une offre diversifiée en s’appuyant sur la solidité et les expertises du Groupe AXA.

Adresse : THEMA - 74 rue de la Victoire - TSA 70500 - 75009 Paris // Site Internet : www.axathema.fr

CARDIF

Bâtissant son business model sur le partenariat, l’esprit d’entreprise et l’expertise, Cardif a noué en France depuis 1983, un partenariat de distribution très fort avec ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants & Courtiers. Pour leur donner les moyens d’accompagner au mieux leurs clients, Cardif conçoit et met à leur disposition une palette de produits d’épargne, de retraite et de prévoyance ainsi qu’une large gamme d’outils et de services.

Adresse : 8 rue du port - 92000 Nanterre // Site Internet : www.cardif.fr/partenaires

CPR ASSET MANAGEMENT

CPR Asset Management, est une société spécialisée en gestion, agréée AMF, filiale à 100% du Groupe Amundi, autonome dans son développement et sa gestion. CPR AM se consacre exclusivement au métier de la gestion pour compte de tiers (institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds et professionnels du patrimoine) en France et à l’international. Depuis près de trois décennies, grâce à l’engagement de ses 100 collaborateurs, la société a su développer une philosophie de gestion unique sur les principales classes d’actifs – actions, taux, crédit, diversifiés. A fin septembre 2018, les encours gérés s’élèvent à plus de 49 milliards d’euros d’actifs sous gestion. La société s’attache à élaborer pour ses clients des solutions novatrices et évolutives adaptées à leurs besoins et contraintes.

Adresse :90 boulevard Pasteur - 750015 Paris // Site Internet : cpr-am.com

CROSSQUANTUM

LaFinBox, agrégateur patrimonial de référence, est une application gratuite co-fondée par Stéphane Vallois et Ludivine Doladille en 2015. LaFinBox est éditée par CrossQuantum. Lafinbox agrège déjà 2 milliards d’Euro d’avoirs financiers (hors immobilier). Elle permet d’abord de regrouper tous ses comptes bancaires ainsi que ses autres produits patrimoniaux et immobiliers. Du point de vue des professionnels, elle permet d’avoir en un instant une vue à 360° de tout le patrimoine de ses clients et de son évolution. C’est donc un véritable outil complémentaire qui permet de mieux identifier son client et sa gestion patrimoniale

Adresse :7 rue Belgrand - 92300 Levallois Perret // Site Internet : www.lafinbox.fr

ERASMUS GESTION.

Erasmus Gestion est une société de gestion de portefeuille créée en juin 2013 par Jean-François GILLES et Jean-Pierre GAILLARD. Avec plus de 350 millions d’euros d’actifs sous gestion, Erasmus Gestion a acquis au fil du temps une expertise reconnue dans les petites et moyennes entreprises de la zone euro. Les importants moyens humains dédiés à cette classe d'actifs (4 gérants, 3 analystes) ont permis à la société une croissance continue de ses actifs au travers d'une gamme de cinq OPCVM dont trois dédiés aux micro, small et mid caps.

Adresse :14 rue de Marignan - 75008 Paris // Site Internet : www.erasmusgestion.com

FONCIA PIERRE GESTION.

Pour Foncia Pierre Gestion, la SCPI, plus qu’un métier, c’est une expertise ! Depuis plus de 30 ans, Foncia Groupe déploie par le biais de sa filiale Foncia Pierre Gestion, une expertise reconnue dans le domaine de la gestion des SCPI et en particulier des SCPI de rendement. En tant que société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Foncia Pierre Gestion gère 5 SCPI représentant une capitalisation de plus de 1 Milliards d’euros. Ces SCPI sont détenues par plus de 17 500 associés, avec près de 500 lignes d’actifs immobiliers sous gestion.
Chiffres-Clés (au 31/12/2017) : 5 SCPI gérées, 1 Md d’euros de Capitaux Gérés , 17 594 Associés, 468 Actifs Immobiliers

Adresse : : 13 Avenue Lebrun - 92188 Antony Cedex // Site Internet : www.pierre-gestion.foncia.com

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS.

Depuis 1947, Franklin Templeton s'attache à offrir une gestion d'actifs de qualité à ses clients. Notre structure multi-gérants unique regroupe des équipes d'investissement spécialisées aux styles différents qui peuvent s'appuyer sur une plateforme mondiale incluant un respect strict des règles de conformité et une gestion active des risques. Le groupe a développé des expertises à travers toutes les classes d’actifs : actions, obligations, investissements alternatifs et élaboration de solutions sur mesure. Il regroupe aujourd’hui plus de 9500 employés dont plus de 600 professionnels de l’investissement répartis dans 35 pays et gère près de 650 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2018.

Adresse : 20 rue de la Pax - 75002 Paris // Site Internet : www.franklintempleton.fr

HARVEST.

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 28 ans d’expérience,Harvest a su gagner la confiance d’une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes… Harvest accompagne ses clients au travers d’une gamme complète de solutions expertes : offres digitales multicanal, outils d’aide à la vente, solutions de tarification, simulateurs (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie, fiscal, immobilier…).

Adresse : Siège social, Direction Commerciale : 9, square Moncey - 75009 PARIS / +33 1 53 30 28 00 // Site Internet : www.harvest.fr

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT.

J.P. Morgan Asset Management « la plus française des banques américaines », est implantée en France depuis 1868. Les équipes sont installées Place Vendôme depuis 1916, ou elles regroupent les métiers de banque d’investissement, gestion d’actifs, gestion de fortune, trésorerie et services titres. L’équipe J.P. Morgan Asset Management à Paris compte 21 collaborateurs dédiés à une clientèle de professionnels : institutionnels, banques privées, sélectionneurs de fonds et conseillers financiers. Les équipes mettent à profit des capacités globales (1 300 professionnels de l’investissement, 300 millions de dollars de budget annuel en recherche) afin de développer des solutions locales.

Adresse : 14, place Vendôme – 75001 Paris // Site Internet : www.jpmam.fr

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER.

Créée en 1991, La Financière de l’Echiquier est l’une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales de France avec près de 9 milliards d’euros d’encours sous gestion et une équipe de plus de 130 salariés. Son métier : la gestion d’épargne et de placements financiers pour le compte de clients particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine et d’institutionnels. Appartenant au groupe Primonial, LFDE est également présente en Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, ainsi qu’au Benelux.
La méthode de gestion de La Financière de l’Echiquier est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet de s’affranchir des humeurs des marchés financiers.

Adresse : 53 Avenue d'Iéna - 75116 Paris // Site Internet : www.lfde.com

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A.

Avec des sièges situés au Luxembourg et à Philadelphie, Lombard International propose des solutions patrimoniales fondées sur l’assurance-vie en unités de compte destinées aux personnes très fortunées, à leur famille ainsi qu’aux institutions du monde entier. Notre effectif compte 600 personnes et inclut plus de 60 experts. Nos actifs sous administration s’élèvent à plus de 41,2 milliards d’euros au 31 décembre 2017. Fort de plus de 25 ans d’expérience, Lombard International est détenu par des fonds gérés par Blackstone Group L.P., l’un des leaders mondiaux dans le secteur avec 434 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017.

Adresse : 4, rue Lou Hemmer - L-1748 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg // Site Internet : eu.lombardinternational.com

MIMCO Capital.

MIMCO Capital est un acteur de l’immobilier qui contribue au développement et à la revitalisation d’immeubles à travers des projets d’investissements collectifs. Par le biais de diverses structures et véhicules d’investissements, nous mettons en place des stratégies maîtrisées pour garantir la valeur de nos actifs immobiliers sur le long terme, en nous assurant qu’ils restent en phase avec les nouvelles attentes du marché. Nous maîtrisons l’intégralité de la chaîne de valeur immobilière, de la structuration juridique au property management, en passant par l’asset management.
MIMCO Capital rayonne sur plusieurs pays Européens principalement en Allemagne et au Luxembourg

Adresse : 25C Boulevard Royal - L-2449 Luxembourg // Site Internet : www.mimcocapital.com

MONETA ASSET MANAGEMENT.

Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et salariés. Notre seul métier est la gestion de fonds actions, avec une approche résolument fondamentale. Notre équipe est essentiellement composée d'analystes financiers qui partagent la passion de l'analyse des sociétés. Créée en 2003 et dirigée par Romain Burnand et Patrice Courty, Moneta AM gérait au 31 décembre 2017 plus de 4 milliards d’euros répartis sur trois fonds actions dotés d’un track record de plus de 10 ans : Moneta Micro Entreprises, Moneta Multi Caps et Moneta Long Short.

Adresse : 36 rue Marbeuf – 75008 Paris // Site Internet : www.moneta.fr

MONTPENSIER FINANCE

Montpensier Finance, est une société de gestion indépendante basée à Paris et développée depuis 2004 par une équipe expérimentée. Sa triple expertise de gestion : Actions Européennes, Obligations Convertibles, Multi-Asset. Les actifs sous gestion sont supérieurs à 2 milliards d’euros. Ses fonds sont gérés de façon collégiale par des équipes expérimentées selon des méthodes propriétaires intégrant les critères ESG. Sa conviction est que la performance naît de l’alliance du talent et de la méthode.

Adresse : 58, avenue Marceau - 75008 Paris // Site Internet : www.montpensier.com

MONTSEGUR FINANCE

Créée en 2004, Montségur Finance est une société de gestion indépendante qui gère plus de 500 M€ d’encours pour le compte de clients privés, de distributeurs externes et d’institutionnels. Montségur Finance propose une offre de Gestion collective et de Gestion Privée. Son comité d’investissement, composé de 12 gérants et analystes, permet un accès privilégié à une information détaillée. Spécialiste des actions et des obligations d’entreprises françaises et européennes, la société présente une gamme de 7 fonds complémentaires. En 2018, Montségur Finance annonce l’arrivée en tant que gérant, après 16 années à La Financière de l’Echiquier, de Frédéric Plisson et d’une équipe en charge du développement.

Adresse : 39 rue Marbeuf - 75008 Paris // Site Internet : www.montsegurfinance.com

NORTIA

Société du groupe DLPK, NORTIA conçoit des solutions financières innovantes en Assurance-Vie, Comptes-Titres et Prévoyance, qu'elle a choisi de distribuer ses produits exclusivement via des professionnels en gestion de patrimoine. En 24 années d’existence, NORTIA n’a cessé de faire évoluer sa gamme afin que les conseillers et leurs clients bénéficient des dernières évolutions en termes de placements financiers. Pour accompagner au mieux ses partenaires dans la modernisation de leur métier, elle intègre aussi toutes les innovations technologiques visant à simplifier leurs démarches au quotidien. Reconnue pour la qualité de ses contrats, l’efficacité de son Back-Office et sa capacité à innover constamment, NORTIA est régulièrement récompensée par les professionnels et la presse spécialisée.

Adresse : 215 Avenue Le Nôtre – 59100 Roubaix // Site Internet : www.nortia.fr

OFI ASSET MANAGEMENT.

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d’encours gérés avec 71 Mds€ d’actifs sous gestion à fin mars 2019.
Le Groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée.
Engagé pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders ISR du marché français de la gestion d'actifs. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.

Adresse : 22 rue Vernier - 75017 Paris // Site Internet : www.ofi-am.fr

PERIAL.

Spécialiste de l'épargne immobilière, le Groupe PERIAL, est un groupe indépendant depuis plus de 50 ans.

PERIAL Asset Management innove dans la gestion d'actifs immobiliers. Notre offre est constituée de produits collectifs d'épargne (3 SCPI et 2 OPPCI) destinés aux épargnants particuliers ainsi qu'aux investisseurs institutionnels. Au 31 mars 2019, la capitalisation des fonds gérés par PERIAL (SCPI, OPCI) s'élève à plus de 3,6 milliards d'euros.

Adresse : 9 rue jadin - 75017 Paris // Site Internet : www.perial.com

PERL.

PERL propose à des particuliers d’investir en nue-propriété dans les territoires les plus attractifs. Performante et sécurisée, cette épargne en nue-propriété apporte une solution patrimoniale pour préparer sa retraite, protéger sa famille par une transmission optimisée ou se constituer un patrimoine immobilier à moindre coût. PERL intervient dans plus de 150 communes, dont Paris et sa 1ère couronne, ainsi que les 10 premières agglomérations françaises (Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille et Rennes). Pionnier et leader de l’investissement en nue-propriété, PERL a commercialisé depuis 2000, plus de 330  programmes, représentant 8400 logements.

Adresse : 115 rue Réaumur - 75002 Paris - France // Site Internet : www.perl.fr

PORTZAMPARC GESTION.

Portzamparc Gestion propose une offre en gestion collective, fidèle à son ADN petites et moyennes valeurs et en délégation de gestion sur l'ensemble des classes d’actifs.
Avec un processus d’allocation et de sélection pratiqué en toute indépendance, Portzamparc Gestion est résolument déterminée à développer et proposer à ses clients des prestations qui contribuent au développement de l'économie réelle et à la croissance des PME/ETI cotées.

Adresse : 10 rue Meuris - 44100 Nantes // Site Internet : https://euroweb.b-capital.com

PRIMONIAL

Filiale du groupe Primonial dédiée aux CGP(I), Primonial Partenaires évolue depuis plus de 20 ans au rythme de la profession. Plateforme historique du groupe, Primonial Solutions propose une gamme exclusive et qualifiée et couvre l’ensemble des problématiques de la gestion de patrimoine. L’Office by Primonial est une offre de services, avec un modèle d’organisation unique sur le marché. Allégés des contraintes administratives et réglementaires, les CGP(I) sont relayés par une équipe dédiée sur toutes les thématiques connexes à leur profession, et peuvent alors se recentrer sur leur cœur de métier : le conseil et la relation client et mettre en œuvre pleinement leur stratégie de développement.

Adresse : Primonial Partenaires 15-19 avenue de Suffren - 75007 Paris // Site Internet : www.primonialpartenaires.fr

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL.

Rothschild Martin Maurel Asset Management propose des solutions d’investissement innovantes, fruits d’une vision indépendante et de long terme. Forte de sa présence internationale, Rothschild Martin Maurel Asset Management offre des services personnalisés de gestion et de conseil en investissement à une large clientèle d’investisseurs institutionnels et d’intermédiaires. Rothschild Martin Maurel Asset Management articule son développement autour d’expertises complémentaires en gestion active et de conviction, en architecture ouverte et solutions d’investissement en alliant expérience, savoir-faire et technicité pour élaborer des solutions d’investissement véritablement sur-mesure.

Adresse : 29, Avenue de Messine - 75008 PARIS // Site Internet : www.rothschild.com/fr

ROUVIER ASSOCIES.

Rouvier Associés Depuis 1986, se concentre sur une offre de gestion « Quality & Value » destinée à préserver et faire fructifier le patrimoine financier de nos clients particuliers et professionnels. Les décisions sont prises de façon collégiale et totalement indépendante de façon à favoriser l’alignement des intérêts des associés et des clients dans la durée. Notre stratégie de gestion repose sur 3 piliers : une approche de terrain, une recherche financière interne et une mise en œuvre collégiale de la gestion. La gamme resserrée des fonds de la SICAV Rouvier se décline selon des profils de sensibilité différenciés, en fonction du degré de volatilité et de l'horizon d'investissement souhaités.

Adresse : 11 avenue Myron Herrick - 75008 Paris // Site Internet : www.rouvierassocies.com

SWISS LIFE REIM

Swiss Life REIM, (France), est la filiale française de gestion d’actifs immobiliers de Swiss Life Asset Managers leader en Europe dans l’investissement immobilier.
Acteur important de l’immobilier en France avec près de 13,1 milliards d’euros d’actifs* et 514 immeubles* sous gestion, ses 117 collaborateurs* investissent dans l’immobilier professionnel (bureaux, actifs de diversification) et résidentiel, en Europe.
L’offre de fonds à destination du Grand Public se compose de la SCPI Pierre Capitale et de l’OPCI SwissLife Dynapierre.
*au 31/12/2017

Adresse : 153 rue Saint-Honoré 75001 Paris // Site Internet : www.swisslife-reim.com/gp/

TRUSTEAM

Trusteam Finance, société de gestion française indépendante créée en 2000, est née du projet de faire de la finance autrement. Pionnier de la satisfaction client comme moteur de performance financière, Trusteam Finance replace le client, actif le plus important de l’entreprise, au cœur de sa gestion. Trusteam Finance est composée de 26 collaborateurs et gère 1.3 milliards d’euros sous gestion. Nous commercialisons une gamme de fonds 100% ISR, ayant reçu le Label ISR auprès d’un deux organismes de certification accrédités par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation): EY France, avec deux fonds actions (Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe) et deux fonds mixtes profilés à dominantes taux (Trusteam ROC Flex et Trusteam Optimum).

Adresse : 10, rue Lincoln - 75008 Paris // Site Internet : www.trusteam.fr

VARENNE CAPITAL

Varenne Capital Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante dont l’ambition est de fournir aux investisseurs des performances d’excellence, dans la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire pour les obtenir. Pour ce faire, nous développons et associons plusieurs moteurs de performance : Long Actions, Short Actions, Situations Spéciales et Couvertures Macro.
La gestion de Varenne Capital Partners repose sur une activité de recherche entièrement propriétaire fondée sur un processus d’investissement structuré et formalisé. En plus de la valeur ajoutée de sa gestion financière, la société a mis l’accent sur l’excellence de son infrastructure opérationnelle, de la gestion des risques et de la qualité des Relations Investisseurs au moyen d’un département dédié.

Adresse : 42 Avenue Montaigne - 75008 Paris // Site Internet : www.varennecapital.com

VIE PLUS.

VIE PLUS, la marque des CGP Depuis plus de 30 ans,

VIE PLUS s'engage auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Filière dédiée à cette profession au sein de suravenir, la compagnie d'assurances de personnes du Crédit Mutuel Arkea, elle bénéficie de l'expertise et de la puissance d'un groupe solide. VIE PLUS élabore des produits d'épargne, de prévoyance et de retraite et s'implique aux côtés de ses partenaires pour satisfaire aux exigences de leurs clients, tant sur la protection de leurs proches que sur la gestion de leur patrimoine avec des solutions adaptées et innovantes.

Adresse : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense Cedex // Site Internet : www.vieplus.fr

WISEAM

WiseAM est une société qui façonne des solutions de gestion financière innovantes depuis 2011. Sa démarche vise à s’imposer comme une référence dans l’accompagnement des CGP et de proposer des services adaptés aux besoins de la profession. WiseAM est une vision des CGP pour les CGP dans un monde en mouvement. L'équipe WiseAMmet son talent et son expertise pour sélectionner les actifs qui lui semblent les plus pertinents à travers une gamme d’OPCVM, de solutions dédiées et d’actifs réels. Innovation et sagesse rythment chacune des créations de WiseAM

Adresse : 31 Rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine // Site Internet : www.wiseam.fr



1ère chance