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123 INVESTMENT MANAGERS

123 INVESTMENT MANAGERS est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, la dette privée et l’immobilier. À fin 2019, elle gère 1,1Md€ d’actifs et dispose d’un portefeuille de 215 partenaires. Près de 20 ans de croissance ont fait d’123 IM un acteur incontournable du financement et de l’accompagnement des PME France. Depuis 2001, 123 IM a investi 1,8 Md€ dans plus de 730 entreprises.
123 IM se positionne comme un investisseur multispécialiste avec une forte expertise du tourisme, de la santé et de l’immobilier.123 IM met à disposition des clients privés et institutionnels des solutions de financement diversifiées via des Fonds et Club deal.

Adresse : 123 INVESTMENT MANAGERS - 94 rue de la Victoire, 75009 Paris // Site Internet : www.123-im.com/

ADEQUITY

Créé en 2001, Adequity, première gamme de produits structurés dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) fête cette année ses 20 ans et poursuit son développement. Adequity est aujourd’hui un acteur incontournable du marché des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) grâce à son expertise en ingénierie financière et sa volonté d’innovation. L’équipe propose des produits de gamme (Target et Rendement) et des produits structurés sur mesure. En 2010, pour répondre à l’évolution réglementaire de l’AMF, Adequity a fait évoluer sa gamme et ses produits dédiés vers des produits structurés simplifiés. Les produits dédiés, créés sur mesure à la demande des CGPI représentent maintenant plus de la moitié de la collecte annuelle qui avoisine le milliard d’euros depuis 3 ans

Adresse : SOCIETE GENERALE - 17 Cours Valmy - 92800 Paris La défense 7 // Site Internet : www.adequity.fr

AESTIAM

Une gamme de SCPI fiables et adaptées à vos besoins Acteur historique du monde des SCPI, AESTIAM accompagne les épargnants en leur offrant des solutions d’épargne en immobilier collectif par une gamme de produits fiables et adaptée à leurs besoins. AESTIAM détient un portefeuille d’actifs riche et équilibré qui repose sur un deal flow important et des véhicules bien diversifiés. Une offre qui lui permet de se distinguer de manière significative sur le marché.
PRODUITS : 5 SCPI RENDEMENT
Aestiam Placement Pierre, SCPI Bureaux à capital variable, Aestiam Pierre Rendement, SCPI Commerces à capital variable, Aestiam Cap’Hébergimmo, SCPI spécialisée à capital variable, Pierrevenus, SCPI diversifiée à capital variable, Le Patrimoine Foncier, SCPI Bureaux à capital fixe

Adresse : 9 rue de Téhéran – 75008 PARIS // Site Internet : www.aestiam.com

AGEAS

Véritable structure de services, Ageas Patrimoine est une société de courtage en assurance créée en 2015 pour accompagner les CGP au quotidien dans le libre exercice de leur métier. Filiale d’Ageas France, Ageas Patrimoine s’appuie sur l’expertise des sociétés du groupe Ageas en France pour proposer à ses partenaires une gamme de solutions, large et évolutive, pour leurs clients patrimoniaux, particuliers, salariés et Travailleurs Non-Salariés. Résolument orientée vers le digital, la société développe son offre de services en ligne visant à simplifier le quotidien de ses partenaires. Ageas Patrimoine met progressivement à la disposition de ses partenaires CGP de nouvelles solutions en matière d'épargne, de retraite, d'optimisation fiscale et de diversification patrimoniale.

Adresse : Village 5 - 50, place de l’Ellipse - CS 30024 - 92985 LA DEFENSE CEDEX // Site Internet : www.ageas-patrimoine.fr

ALPHEYS

Alpheys, Plateforme de solutions patrimoniales.
Plateforme en architecture ouverte, ALPHEYS propose aux professionnels du patrimoine des solutions de marché innovantes et performantes sur l’ensemble des classes d’actifs. Les solutions orientées vers les nouvelles technologies répondent aux besoins variés des clients des professionnels du patrimoine : besoins d’investissement, d’optimisation fiscale, de transmission de patrimoine, de trésorerie, de rendement…
ALPHEYS facilite le quotidien des professionnels du patrimoine en donnant accès aux fournisseurs de produits et en intégrant dans les outils les obligations règlementaires qui sont les leurs.
Bénéficiant d’une réelle expertise, plus de 1000 partenaires font aujourd’hui confiance à ALPHEYS dans la gestion de leur actifs.

Adresse : 203 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris // Site Internet : alpheys.com

Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante détenue par ses dirigeants et salariés. Amiral Gestion s’appuie sur une philosophie de gestion active et de conviction pour offrir les meilleures performances à long-terme à une clientèle composée d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs professionnels (CGPI, family offices et banquiers privés) et de particuliers. Acteur de référence dans l’univers des PME/ETI, Amiral Gestion bénéficie également d’expertises obligataire et diversifiée, mises en valeur au travers des 8 fonds Sextant ainsi que plusieurs mandats et fonds dédiés à la clientèle institutionnelle. Présente en Espagne, la société de gestion a également ouvert un bureau à Singapour en 2017 et compte 51 collaborateurs dans le monde. Son encours s’élève à 4 milliards d’euros à fin septembre 2021. Amiral Gestion est engagée depuis 2012 dans l’analyse ESG et depuis 2015 dans la gestion ISR pour le compte de grands institutionnels engagés et moteurs dans le développement de l’investissement responsable.

AURIS GESTION

Auris Gestion Auris Gestion est une société de gestion indépendante, détenue par ses fondateurs et salariés, et créée en décembre 2004, alliant partenaires institutionnels et spécialistes en gestion de patrimoine. La société gère un encours d’environ 2,5 milliards d’euros issu de clients institutionnels, CGP, family offices et clients privés. Auris Gestion dispose en interne d’une expertise de gestion actions, de gestion obligataire et d’allocation d’actifs en architecture ouverte. Par ailleurs, Auris Gestion a développé une relation de proximité avec ses clients afin de pouvoir leur proposer des solutions sur mesure à la fois en termes de gestion, de conseil et de reporting. Après plusieurs opérations de croissance externe, Auris Gestion a récemment intégré Salamandre AM. Cette intégration permet au groupe de se développer sur la clientèle institutionnelle avec une offre de service dédiée pour les accompagner (reportings spécifiques, gestion sous contraintes prudentielles, optimisation et conseil sur le SCR,…). Ce rapprochement a également permis à Auris Gestion de conforter son positionnement sur la clientèle CGP tout en renforçant ses moyens humains et opérationnels. Sébastien Grasset, ancien fondateur et associé de Salamandre AM, dirige désormais l’activité Asset Management d’Auris Gestion. L’activité de gestion financière et de services aux institutionnels est menée sous la dénomination commerciale « Salamandre by Auris Gestion ». Auris Gestion est ainsi organisée en deux pôles distincts : le Pôle Asset Management avec 1,3G€ sous gestion et le Pôle Gestion Privée avec 1,2G€ sous gestion.

Adresse : 153 boulevard Haussmann - 75008 Paris // Site Internet : www.aurisgestion.com

ARKÉA INVESTMENT SERVICES

ARKÉA INVESTMENT SERVICES, regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d'actifs et banque privée du groupe Arkéa. Fort d'un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 56 Md€ d’encours, ARKÉA INVESTMENT SERVICES crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d'avoir confiance dans la réalisation de leurs projets. Site Internet :

Site Internet : www.arkea-is.com

AXA THÉMA

AXA, leader de l’assurance en France, accompagne 6,3 millions de clients, particuliers, entreprises et professionnels. Partie intégrante du Wealth Management d’AXA THEMA commercialise depuis 1993 auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine et Courtiers Vie des solutions d’épargne haut de gamme en assurance-vie (France & Luxembourg), prévoyance, retraite et banque, adaptées à chaque étape de la vie des clients. Fort de ses contrats de la gamme CORALIS, les équipes de THEMA visent à gagner la préférence de leurs clients en proposant une offre diversifiée en s’appuyant sur la solidité et les expertises du Groupe AXA.

Adresse : THEMA - 74 rue de la Victoire - TSA 70500 - 75009 Paris // Site Internet : www.axathema.fr

BALOISE VIE LUXEMBOURG

Bâloise Vie Luxembourg est une filiale du Groupe Suisse Baloise. Fondée en 1996, elle distribue des contrats d’assurance-vie luxembourgeois en Libre Prestation de Services.
Forte de sa connaissance des outils de gestion patrimoniale et de planification successorale, Bâloise propose des solutions innovantes et sur-mesure destinées à une clientèle exigeante, dont l’objectif est de combiner gestion, préservation et transmission de son patrimoine.
Les produits sont distribués en Europe par l’intermédiaire de réseaux de courtage et de partenaires financiers tels qu’institutions financières ou family offices.
Bâloise est l’auteur du 1er livre blanc digital consacré à l’assurance-vie luxembourgeoise.

Adresse : Bâloise Vie Luxembourg S.A. 23, rue du Puits Romain - Bourmicht - L-8070 Bertrange

Site Internet :
www.baloise-international.lu/en/intwww.life-insurance360.com/fr

BDL CAPITAL MANAGEMENT

BDL Capital Management est une société de gestion indépendante créée en 2005. Depuis 15 ans, nous gérons l’épargne de clients institutionnels (compagnies d’assurance, caisses de retraites, mutuelles…), de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine. L’investissement dans les actions européennes est notre expertise, l’analyse approfondie des entreprises est notre particularité. Avec 11 analystes/experts sectoriels, nous avons une des équipes les plus étoffées en Europe. Nous gérons 2.3 milliards d’euros sur 3 stratégies :
-La gestion fondamentale et ESG, déclinée au sein de BDL Rempart et BDL Convictions, 2 fonds qui ont plus de 10 ans d’historique.
-La gestion quantamentale à travers le fonds Durandal.
-La gestion labellisée ISR avec notre fonds BDL Transition, lancé en 2019.

Adresse : 24, rue du Rocher - 75008 Paris // Site Internet : www.bdlcm.com/

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

BNP Paribas Asset Management (“BNPP AM”) est le métier de gestion d’actifs de /b>BNP Paribas, un groupe bancaire de premier plan en Europe et de portée internationale. La priorité de BNPP AM est de délivrer, sur le long terme, des retours sur investissement durables à ses clients, en s’appuyant sur une philosophie d’investissement durable distinctive. BNPP AM gère actuellement 489 milliards d’euros d’actifs (encours sous gestion et conseillés de 625 milliards d’euros), bénéficie de l’expertise de près de 500 professionnels de l’investissement et de plus de 400 collaborateurs dédiés à la relation clients, et s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 69 pays. Chiffres: BNPP AM, au 30 juin 2021

Adresse :1 Boulevard Haussmann - 75009 Paris // Site Internet : bnpparibas-am.com

CARDIF

Bâtissant son business model sur le partenariat, l’esprit d’entreprise et l’expertise, Cardif a noué en France depuis 1983, un partenariat de distribution très fort avec ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants & Courtiers. Pour leur donner les moyens d’accompagner au mieux leurs clients, Cardif conçoit et met à leur disposition une palette de produits d’épargne, de retraite et de prévoyance ainsi qu’une large gamme d’outils et de services.

Adresse : 8 rue du port - 92000 Nanterre // Site Internet : www.cardif.fr/partenaires

CARMIGNAC

Carmignac est une société de gestion d’actifs financiers indépendante fondée en 1989 sur trois principes fondamentaux toujours d’actualité : un esprit entrepreneurial, la perspicacité humaine et un engagement actif. Nous sommes des gérants actifs et des partenaires engagés auprès de nos clients. Transparents quant à nos décisions d’investissement, nous assumons toujours nos responsabilités. Avec un capital entièrement détenu par la famille et les collaborateurs, Carmignac est aujourd’hui l’un des leaders européens de la gestion d’actifs et opère depuis 7 bureaux différents. Aujourd’hui, et depuis toujours, nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes pour gérer activement l’épargne de nos clients sur le long terme.

Adresse : 24 Place Vendôme - 75001 PARIS // Site Internet : www.carmignac.fr

CHAHINE CAPITALE

CHAHINE CAPITAL Créée en 1998, Chahine Capital est un des pionniers européens de la gestion quantitative « Momentum » appliquée à des stratégies actions européennes et américaines long only. S’appuyant sur un savoir-faire unique alliant recherche continue et innovation, Chahine Capital gère la Sicav « Digital Funds » qui offre l’un des meilleurs historiques de performance ajustée du risque de l’industrie, depuis plus de 20 ans.

Son équipe de recherche développe des modèles algorithmiques pointus afin d’identifier les titres dont la dynamique (ou momentum) est la plus positive et qui ont la capacité de surprendre positivement et de manière répétée le marché.

Site Internet : www.chahinecapital.com/

CLARESCO FINANCE

CLARESCO Finance est une société de gestion de portefeuille fondée en 1998 par Edouard Ferri et Jean-Marc Etienne. Depuis 20 ans, notre structure indépendante et entrepreneuriale nous pousse en permanence vers l’innovation et l’excellence. L’équipe de gestion expérimentée a développé une gamme d’OPCVM performante autour de trois axes : Les Actions, les Taux, et la Gestion Diversifiée avec une approche Défensive (Claresco Placement) et Equilibrée (Claresco Allocation Flexible). En 2015, la gamme s’est enrichie d’un fonds de thématique basée sur les foncières cotées (Claresco Foncier Valor). CLARESCO Finance gère pour le compte d’investisseurs institutionnels, de professionnels et de particuliers 600 millions d’euros.

Adresse : 32 rue de Monceau - 75008 PARIS // Site Internet : www.claresco.fr

SGP indépendante depuis 1986, Clartan Associés (anciennement Rouvier Associés) déploie une gestion discrétionnaire pour ses clients particuliers et professionnels. Sa stratégie « Quality & Value » repose sur un processus propre de sélection et de valorisation de titres qui intègre la dimension ESG et sa mise en œuvre collégiale.
La Sicav Clartan offre un éventail concis de fonds aux échelles de risques différenciées selon le profil de sensibilité souhaité : Clartan Patrimoine, Clartan Valeurs, Clartan Europe, Clartan Evolution, Clartan Multimanager Balanced, et Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap. L’offre se décline aussi sous forme de mandats de gestion pour les investisseurs qui souhaitent une orientation personnalisée. Clartan Associés gère aujourd’hui 1,1 milliard d’euros d’actifs.

Adresse : CLARTAN ASSOCIÉS - 11 avenue Myron Herrick, 75008 ParisSite Internet : www.clartan.com

Le Comptoir est une marque dédiée aux CGP combinant la robustesse du groupe Amundi et la proximité de la boutique CPR AM.
Il repose sur un modèle unique d'accompagnement des conseillers via un accès aux meilleures expertises financières (fonds thématiques & à impact, fonds diversifiés) et immobilières (SCPI, SC & OPCI) du groupe ainsi que des solutions d’allocations. L’équipe est épaulée sur le terrain par des gérants, des spécialistes produits et des économistes.

CREDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS

Crédit Mutuel Investment Managers
est le centre de métier dédié à la gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Crédit Mutuel Investment Managers a pour mission de promouvoir les savoir-faire des entités de gestion du groupe afin d’apporter aux investisseurs les solutions répondant au mieux à leurs besoins. Le modèle « multi-entité » permet d’accéder plus facilement à une grande diversité de classes d’actifs gérées par des professionnels disposant d’expertises reconnues. Les entités de gestion concernées sont : Crédit Mutuel Asset Management, BLI – Banque de Luxembourg Investments, CIC pour les émissions de produits structurés conduites par CIC Market Solutions, Cigogne Management, CIC Private Debt, Crédit Mutuel Capital Privé et Dubly Transatlantique Gestion.

Adresse : // Site Internet : www.creditmutuel-im.eu/fr

DNCA INVESTMENTS

Une société de gestion active et responsable
Depuis sa création en 2000, DNCA, est reconnu pour sa gestion de conviction couvrant l’ensemble des classes d’actifs, des styles de gestion (Value, Blend et Croissance) et des zones géographiques.
Fort de notre approche patrimoniale, nous mettons au cœur de nos engagements la prise en compte du risque à chaque étape de notre processus d’investissement sous sa dimension financière comme extra-financière.
Notre offre est organisée autour de cinq expertises (Obligataire, Global Macro, Mixte, Actions, et Beyond), proposant des stratégies d’investissement reconnues et régulièrement récompensées.

Adresse :19, place Vendôme - 75001 Paris // Site Internet : www.dnca-investments.com

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT


Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 160 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 600 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.

Adresse :47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARI // Site Internet : www.edram.fr

Erasmus Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante créée en juin 2013 par Jean-François GILLES et Jean-Pierre GAILLARD. Avec plus de 350 millions d’euros d’actifs sous gestion, Erasmus Gestion a acquis au fil du temps une expertise reconnue dans les petites et moyennes entreprises de la zone euro. Les importants moyens humains dédiés à cette classe d'actifs (4 gérants, 3 analystes) ont permis à la société une croissance continue de ses actifs au travers d'une gamme de cinq OPCVM dont trois dédiés aux micro, small et mid caps. En 2018, Erasmus Gestion développe une expertise en allocation d’actifs avec le lancement de son activité de gestion sur-mesure à destination des intermédiaires financiers.

Adresse :14 rue de Marignan - 75008 Paris // Site Internet : www.erasmusgestion.com

ERES

Eres est une société de conseil et de gestion, spécialisée en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié. Fondé en 2005, Eres s’est imposé comme le leader de la distribution de solutions d’épargne longue (plans d'épargne salariale et plans d'épargne retraite), souscrits dans l’entreprise ou à titre individuel via les réseaux de conseillers indépendants, les courtiers en assurance et les experts-comptables. Depuis sa création, plus de 3 800 cabinets sont devenus partenaires.
Eres gère 3,1 milliards d’euros d’encours et compte 18 000 entreprises clientes et 200 000 salariés bénéficiaires dans des très petites entreprises mais aussi des grands groupes cotés.

Adresse : 4 avenue Hoche 75008 PARIS // Site Internet : www.eres-group.com

FIDELITY INTERNATIONAL

En tant que société de gestion indépendante, et forte d’un héritage de 50 ans, Fidelity International propose des solutions et services d’investissement, ainsi que des expertises liées à la retraite à plus de 2.5 millions de clients dans le monde.
Notre outil de recherche propriétaire et d’analyse, alimenté par près de 400 professionnels de l’investissement sur le terrain, intègre à la fois les enjeux financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères ESG s’effectue sur l’ensemble des classes d’actifs couvertes par Fidelity.
En France depuis 1994, Fidelity dispose d’une société de gestion locale, et assure la commercialisation de plus de 180 fonds ouverts, en complément d’une gamme complète de fonds à horizons, les Fidelity Target Funds.

Adresse : 21 avenue Kléber - 75116 PARIS // Site Internet : www.fidelity.fr

FIDUCIAL GÉRANCE

FIDUCIAL GÉRANCE, LA GESTION DE VOTRE ÉPARGNE IMMOBILIÈRE EN SCPI, FONDS DE FONDS ET GROUPEMENTS FORESTIERS

FIDUCIAL Gérance, Société de Gestion indépendante du marché immobilier
Avec près de 2 milliards d'euros d'actifs gérés, répartis sur 6 SCPI, FIDUCIAL Gérance propose une gamme de SCPI thématiques complémentaires et différenciantes (bureaux, commerces, santé, résidences gérées, diversifiée), en intégrant une démarche ESG. FIDUCIAL Gérance gère également 6 Groupements Forestiers et 1 fonds de fonds immobilier. Venez découvrir FORECIAL, notre nouveau groupement forestier d’investissement.
Site Internet : www.fiducial-gerance.fr/

FLORNOY

FLORNOY est la société de gestion d’actifs de Groupe Premium, un acteur français de référence en solutions patrimoniales et assurancielles au service des particuliers et des professionnels. Groupe Premium a pour actionnaire majoritaire le groupe EURAZEO. Innovante et positionnée auprès d’une clientèle de particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine, de congrégations, d’associations et d’institutionnels, FLORNOY va prochainement fusionner avec FERRI Gestion. Le nouvel ensemble FLORNOY FERRI affichera plus de 2 milliards d’euros d’encours gérés et conseillés à travers trois pôles d’activité : gestion collective, gestion privée et gestion institutionnelle.
Nous sommes présent auprès de nos clients à Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux, Tours, Le Mans, Genève, Bruxelles (agent lié exclusif)
Agrément AMF N° GP12-000007 (amf-france.org) Immatriculation ORIAS N°12067075 (orias.fr)

Site Internet : www.flornoy.com

FONCIÈRE MAGELLAN

PENSER ET INVESTIR L’IMMOBILIER DE DEMAIN
Foncière Magellan est une Société de Gestion indépendante – spécialiste de l’investissement immobilier tertiaire en région et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Elle assure la création et la gestion de fonds d’investissements immobiliers à destination d’investisseurs privés et institutionnels, et propose des supports et montages juridiques variés répondant à chaque problématique patrimoniale : OPPCI, Club deals dédiés, SCPI, FPCI… Ses investissements s’intègrent dans des projets immobiliers innovants et durables pour les territoires.
Elle dispose aujourd’hui d’un parc immobilier de plus de 570 000m² et de +1 milliard d’euros d’actifs sous gestion.

Site Internet : www.fonciere-magellan.com/

FOURPOINTS

Fourpoints est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion actions, l’allocation d’actifs et la sélection de fonds. Nous proposons des solutions d’investissement pour des clients particuliers, des CGPI et des institutionnels. Notre offre bénéficie de l’expertise des équipes de gestion et d’analyse basées en France et aux Etats-Unis et se décline au travers de solutions d’investissement adaptées aux besoins de la clientèle des CGP : gestion sous-mandat, gestion pilotée, fonds. Nous privilégions une gestion active reposant sur une analyse fondamentale approfondie et les convictions les plus fortes de l’équipe de gestion.

Adresse : 162 Boulevard Haussmann - 75008 Paris // Site Internet : www.fourpointsim.com/

FRANKLIN TEMPLETON

FRANKLIN TEMPLETON L'histoire de Franklin Templeton est celle de nos clients. Grandes institutions ou investisseurs individuels, tous ont un seul et même but : atteindre leurs objectifs financiers. Nous les aidons à y parvenir depuis plus de 70 ans. Pour cela, nous veillons à rester systématiquement centrés sur l'obtention des meilleurs résultats d'investissement. Cette obsession pousse nos clients, dans plus de 170 pays, à nous confier leurs investissements et à faire de nous un leader mondial de la gestion d'actifs.
Franklin Templeton est implanté en France depuis 1994 à travers sa filiale qui regroupe 15 personnes et assure la promotion des produits et services du groupe sur le marché français.

Adresse : 20 rue de la Paix - 75002 Paris // Site Internet : www.franklintempleton.fr

GENERALI PATRIMOINE

Generali France est l’un des principaux assureurs de l’hexagone qui propose à ses clients, particuliers et professionnels, une offre complète de solutions d’assurance et d’épargne.
Generali Patrimoine, la marque commerciale du marché de l’épargne et de la gestion de patrimoine de Generali, accompagne depuis plus de 20 ans les épargnants dans la mise en place de stratégies patrimoniales durables, responsables et engagées.

GENERALI INVESTMENTS

Generali Investments regroupe les principales sociétés de gestion du Groupe Generali au travers de sa plateforme multi-boutiques dont la stratégie est de s’appuyer sur des compétences spécifiques afin de créer de la valeur à long terme pour nos clients. Notre stratégie s’appuie sur la complémentarité entre des expertises internes renforcées par l’acquisition ou la prise de participation dans des boutiques spécialisées afin de proposer des solutions qui répondent aux attentes des professionnels du patrimoine. Notre objectif est de renforcer notre capacité à répondre aux attentes de nos clients dans un contexte d’évolution constante du marché, de changement du cadre réglementaire et de renforcement des problématiques ESG.

Site Internet : www.generali-investments.com/

HARVEST

Depuis plus de 30 ans, Harvest imagine et conçoit des solutions pour libérer les énergies des professionnels du patrimoine. Pour répondre aux enjeux d’efficacité commerciale, de proximité relationnelle et de respect de la réglementation, les professionnels peuvent compter sur la suite logicielle. Développée grâce à l’expertise métier et la maîtrise technologique de 280 talents, elle est constituée de BIG (le logiciel de référence du bilan patrimonial), O2S (la solution leader pour l’agrégation, la conformité et la gestion de l’activité), et MoneyPitch (le portail patrimonial dédié aux professionnels du patrimoine). Harvest accompagne également ses clients avec des offres sur-mesure dédiées au professionnel comme au client final.

Adresse : Siège social, Direction Commerciale : 5, rue de la Baume - 75008 PARIS / +33 1 53 30 28 00 // Site Internet : www.harvest.fr/

HMG FINANCE

HMG Finance est une Société de Gestion indépendante, fondée en 1991 par Laurent Hauvette, Richard Michelin et Marc Girault. Dès l'origine HMG Finance s'est spécialisé en actions de petites et moyennes capitalisations et en valeurs de rendement. Depuis 2005, HMG investit dans les filiales cotées (et hors d’Europe) de sociétés européennes à travers un OPCVM : HMG Globetrotter. Ces spécificités ont permis à la société de maintenir une progression, depuis l’origine, des OPCVM gérés, malgré les soubresauts des marchés financiers. Investisseurs « Value » et « Contrarian » avec une approche bottom-up. Les gérants ont aussi une approche terrain importante pour trouver des asymétries d’informations.

Adresse : 2, rue de la Bourse - 75002 Paris // Site Internet : www.hmgfinance.com

HORIZON AM

L’ambition d’Horizon AM, SGP agréée par l’AMF, est de faire profiter les investisseurs privés et institutionnels des performances de la construction immobilière qui constitue plus que jamais une classe d’actif résiliente en phase avec le besoin des épargnants à la recherche d’investissements dans des actifs tangibles, pérennes et compréhensibles. Horizon AM développe et gère des solutions d’investissement dans lesquels les investisseurs apportent des capitaux permettant de financer principalement l’achat du foncier des opérations.
Horizon AM c’est 170 millions d’€ collectés qui ont permis de financer 90 opérations en France soit plus de 1 600 logements créés, pour un chiffre d’affaires des opérations pilotées de 370 millions d’euros.

Site Internet : horizon-am.fr/

INTER GESTION

Inter Gestion REIM, SGP pure player en SCPI depuis 30 ans, investit en immobilier Résidentiel et Commerces, avec pour valeurs clés sont Performance & Pérennité.


Site Internet : www.inter-gestion.com

INVEST AM

Invest AM a été créé en 2010 dans le sillage de Cyrus Conseil. La société de gestion gère à ce jour plus de 700 millions d’euros d’actifs et propose une palette de solutions déployée autour d’un savoir-faire unique qu’est l’allocation d’actifs. Sa vision à 360 degrés des marchés mondiaux est mise en œuvre dans une offre construite autour des besoins des CGP, Family Offices et de leurs clients.
Elle propose une gamme de 4 fonds diversifiés internationaux, la gamme Invest Latitude, ainsi que des gestions sous mandat en France et au Luxembourg.

Adresse : 50 bd Haussmann – 75009 Paris // Site Internet : www.investam.fr

KEYS REIM

Et votre patrimoine prend un temps d'avance.
Keys REIM Fondé en 2011 et soutenu par Naxicap Partners (filiale de Natixis), le groupe Keys Asset Management est spécialisé dans la gestion d’actifs en immobilier d’entreprise à destination d'investisseurs professionnels et avertis. Le Groupe compte au travers de ses différentes entités plus de 70 collaborateurs couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un actif : sourcing, financement et acquisition, développement, gestion locative, arbitrage. Keys REIM est la société de gestion de portefeuilles (agréée par l'AMF) du Groupe Keys Asset Management et gère plus de €1,4 Mrds d'actifs immobiliers selon 4 stratégies principales : - Gestion de foncières, - Valorisation immobilière, - Financement d’opérations de développement, - Capital-investissement. .

Site Internet : www.keys-reim.com

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER
Investisseur responsable depuis 30 ans, La Financière De l’Echiquier est l’une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales de France avec plus de 14,9 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31.08.2021. Spécialiste de la sélection de valeurs internationales, LFDE a développé 5 pôles d’expertises : actions, multi actifs, alternatif, allocation d’actifs et crédit & convertibles. LFDE prête une attention particulière à la gouvernance des entreprises dans lesquelles elle investit. La démarche d’investisseur responsable de LFDE est née en 2007 par la conception d’une méthodologie d’analyse ESG propriétaire. LFDE s’est dotée en 2021 d’une doctrine d’impact reflétant son positionnement exigeant, et d’une stratégie climat, intégrant les enjeux climatiques au sein des prises de décision de l’entreprise.

Adresse : 53 avenue d'Iéna - 75116 Paris // Site Internet : www.lfde.com/fr/

LA FRANÇAISE
Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant d’opportunités de reconsidérer l’avenir. Les nouveaux leviers identifiés constitueront la croissance et la performance financière de demain. C’est dans cet esprit que Le Groupe La Française, société de gestion, forge ses convictions d’investissement et conçoit sa mission. Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La Française déploie un modèle multi-boutiques auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l’international. Convaincu des profondes transformations inhérentes à un monde plus digitalisé et connecté, le groupe a créé une plateforme d’innovation qui vient fédérer les nouvelles activités identifiées comme des business clés pour demain. La Française gère 50 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Genève, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Séoul et Singapour. (31/05/2020)
La Française est une filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).

Adresse : 128 boulevard Raspail - 75006 Paris // Site Internet : www.la-francaise.com

LAZARD FRERES GESTION

Lazard Frères Gestion est la société de gestion d’actifs française du groupe Lazard créé en 1848 à la Nouvelle-Orléans (277 milliards de dollars d’actifs dans le monde). Elle bénéficie des moyens d’une grande maison de gestion internationale : présence sur toutes les grandes classes d’actifs, implantation sur les zones géographiques majeures, ainsi qu’une équipe de recherche mondiale composée de plus de 350 spécialistes de l’analyse et de la gestion. Forte de plus de 189 collaborateurs, elle gère à Paris 33 milliards d’euros pour compte de tiers institutionnels et privés. La gestion financière et le conseil en investissement constituent son cœur de métier.
*données au 31/06/2021

Adresse : 25, rue de Courcelles - 75008 Paris // Site Internet : www.lazardfreresgestion.fr

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE
Lombard International Assurance (au sein de Lombard International Group) est le leader européen depuis presque 30 ans en matière de solutions patrimoniales fondées sur l’assurance-vie en unités de compte, à destination des personnes fortunées, de leur famille ainsi que des institutions du monde entier. Lombard International Group, avec des entités situées au Luxembourg et à Philadelphie, couvrant plus de 20 marchés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine, dispose d’un effectif de plus de 500 collaborateurs, incluant plus de 60 experts techniques et un service client de plus de 100 professionnels spécialisés dans de nombreuses juridictions. Lombard International Group est présent en France à travers LIA Patrimoine, entité du Groupe enregistrée à l’ORIAS, qui accompagne les professionnels de la gestion de patrimoine français dans la promotion des solutions de Lombard International Group auprès de leurs clients. Le groupe gère plus de 47,3 milliards d’euros d’actifs au 30 juin 2020.

Adresse : 4, rue Lou Hemmer - L-1748 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg // Site Internet : eu.lombardinternational.com

M CAPITAL

M Capital Real Estate est le département dédié au secteur de l’immobilier de la société M Capital Partners. Notre ambition est de proposer des solutions d’investissement innovantes, axées sur la recherche de visibilité et permettant aux Français de mieux vivre en ville au travers d’opérations de :
Réhabilitation Immobilière : recherche de biens obsolètes, à fort potentiel de création de valeur, afin d’en optimiser l'usage ;
Transformation Immobilière : changement de destination des actifs industriels ou des immeubles de bureaux ;
Promotion Immobilière : création de petites et moyennes résidences en cœur de ville ou en périphérie des métropoles.
Le Groupe M Capital gère plus de 530 M€ d’actifs pour le compte d’épargnants, de Family Offices et d’investisseurs institutionnels publics et privés.

Adresse : 26 avenue de l’Opéra – 75001 Paris // Site Internet : www.mcapital.fr

MANDARINE GESTION

Mandarine Gestion est une société de gestion française indépendante et entrepreneuriale, spécialiste de la gestion Actions. Ses expertises se déclinent sur les actions françaises, européennes et internationales, sur toutes les tailles de capitalisation et offrent des styles typés. La société est également engagée dans une démarche active de financement de projets à impact et de l’économie sociale et solidaire. Installée en France, avec des bureaux en Suisse et en Allemagne, la société déploie son offre auprès des clients institutionnels et distributeurs dans un nombre croissant de pays européens. Elle gère plus de 3 milliards d’euros et regroupe 37 collaborateurs.

Adresse : 40 avenue George V - 75008, Paris // Site Internet : www.mandarine-gestion.com

MANYMORE

Manymore est un éditeur de logiciels destinés aux CGP, en mode Saas. Prisme 3.0 est un CRM réglementaire et digital d'aide à la vente, de gestion du cabinet et d’agrégation de contrats. Il permet, en outre, le suivi des comptes et contrats de vos clients, de faire le bilan patrimonial, le profil investisseur de vos clients et le rapport d'adéquation de vos préconisations. Nous disposons, par ailleurs, d'un extranet client permettant aux épargnants de suivre en ligne leurs contrats et de vous communiquer des documents de manière sécurisée.

Adresse : 60 Avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX // Site Internet : www.manymore.fr/

METLIFE

En France depuis plus de 40 ans, MetLife propose des offres de prévoyance à des particuliers, professionnels et entreprises. En s’appuyant sur des milliers de partenaires indépendants, MetLife commercialise de l’assurance emprunteur individuelle et des garanties de prévoyance. Son expertise lui permet d’apporter des réponses personnalisées à ses clients, notamment en cas de problème de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de sport ou profession à risque.

Adresse : Cœur Défense Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense // Site Internet : www.metlife.fr/particuliers/index.html

MIMCO ASSET MANAGEMENT

MIMCO Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée au titre de la directive AIFM par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP-21000018. MIMCO AM est une filiale du groupe d'investissement MIMCO Capital spécialisé dans le Private Equity immobilier et le Capital Investissement basé à Luxembourg, Berlin et Paris. MIMCO AM s’appuie sur l’expertise de l’ensemble des équipes et partenaires du groupe contribuant ainsi à développer, restructurer et revaloriser des opérations immobilières de plus en plus complexes à travers des projets d’investissement collectif en Europe. A travers un processus de gestion structuré et par le biais de divers véhicules d’investissement et structures, nous veillons à développer et revitaliser des projets urbains tout en nous assurant de leur potentiel et en intervenant sur l’intégralité de la chaîne immobilière (sourcing, structuration juridique, asset et property management, etc.). Les stratégies immobilières sont établies en nous adaptant aux nouvelles attentes et évolutions du marché tout en optant pour la structure de détention optimale pour l’investisseur.

Adresse : 87 Boulevard Haussmann - 75008 Paris // Site Internet : www.mimco-am.com/

MONETA ASSET MANAGEMENT

Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et salariés. Notre seul métier est la gestion de fonds actions, avec une approche résolument fondamentale. Notre équipe est essentiellement composée d'analystes financiers qui partagent la passion de l'analyse des sociétés. Créée en 2003 Moneta AM gérait au 31 décembre 2019 plus de 3 milliards d’euros répartis sur trois fonds actions dotés d’un track record de plus de 10 ans : Moneta Micro Entreprises, Moneta Multi Caps et Moneta Long Short.

Adresse : 36 rue Marbeuf – 75008 Paris // Site Internet : www.moneta.fr

Montpensier Finance, est une société de gestion indépendante basée à Paris et développée depuis 2004 par une équipe expérimentée.
Sa triple expertise de gestion : Actions Européennes, Obligations Convertibles, Multi-Asset.
Les actifs sous gestion sont supérieurs à 2 milliards d’euros. Ses fonds sont gérés de façon collégiale par des équipes expérimentées selon des méthodes propriétaires intégrant les critères ESG. Sa conviction est que la performance naît de l’alliance du talent et de la méthode.

Adresse : 58, avenue Marceau - 75008 Paris // Site Internet : www.montpensier.com

Créée en 2004 par Alain Crouzat, Ludovic Eyt-Dessus et François Chaulet, la société de gestion Montségur Finance poursuit un objectif simple : gérer les actifs financiers de ses clients de manière efficace, maitrisée et transparente.
Aujourd’hui, Montségur Finance fait partie des acteurs reconnus de la gestion privée et gère plus de 800 M€.
Grâce à l’expertise de nos 11 gérants et analystes, nous adoptons une gestion de conviction basée sur un process de sélection rigoureux. Ainsi, nous n’hésitons pas à utiliser des savoir-faire externes sur des thématiques spécifiques si nous estimons que cela peut améliorer la performance de votre épargne. Depuis 17 ans nous sommes fiers d’avoir bâti une relation de confiance avec nos clients en restant fidèles à nos principes fondateurs d’éthique et de transparence. Notre mission est de préserver et valoriser vos actifs financiers.

Site Internet : www.montsegur.com

Natixis Corporate & Investment Banking, (Natixis CIB) est la branche de Natixis spécialisée dans le financement et l’investissement pour les grands clients. Pour mieux accompagner les CGP dans la création et la commercialisation de produits structurés, Natixis CIB a développée Agapan Solutions. Son équipe, composée d’experts des marchés financiers, propose un accès direct à la salle des marchés de Natixis CIB. Les CGP peuvent ainsi bénéficier des idées innovantes de son Ingénierie financière, des dernières thématiques de sa Recherche et de son expertise reconnue sur l’ISR. Agapan Solutions vous propose une offre élargie de produits structurés adaptés à la fois aux différentes réglementations (AMF/ACPR), à l’évolution des marchés et aux attentes des investisseurs pour diversifier leur allocation.
Les offres de la gamme "Agap" sont disponibles toute l’année en compte-titres et en assurance-vie, il est également possible de travailler des offres sur-mesure. Agapan Solutions : Structurons ensemble des solutions d’avenir

Adresse : 47 quai d’Austerlitz 75013 // Site Internet : www.natixis.com

Natixis Investment Managers ,accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Nous croyons en la force d’une approche indépendante en matière de gestion d’actifs. Chacun de nos affiliés concentre sa gestion sur les styles et disciplines d’investissement où il a fait la preuve de son savoir-faire. Il en résulte une sélection de plus de 200 stratégies d’investissement élaborées par des sociétés de gestion, parmi les plus réputées au monde.

Adresse : 43, Avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris // Site Internet : www.im.natixis.com

Nortia est la 1ère plateforme indépendante au service des indépendants, qui, au travers d’un point d’entrée unique, propose à ses clients l’accès à un ensemble très large, et en constante évolution, de solutions patrimoniales.
Résolument centré sur les besoins de ses CGP et de leurs clients, NORTIA est LA référence en termes de qualité de service et de pertinence des solutions proposées.

Site Internet : www.nortia.fr/

ODDO BHF

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Avec 2500 collaborateurs et plus de 125 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 65 % par la famille Oddo et à 25 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. Depuis plus de 30 ans, nous concentrons nos efforts sur le développement d’une offre personnalisée, innovante et unique au service de nos partenaires CGP et de leurs clients, afin de répondre à l'ensemble de leurs besoins.

OFI ASSET MANAGEMENT

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en taille d’encours et offre une expertise de près de 25 ans dans le domaine de l’ISR. Le Groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions et de services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée d’institutionnels, de distributeurs et de particuliers. Engagé pour le développement d'une finance responsable, OFI AM est l'un des leaders ISR du marché français de la gestion d’actifs, en taille d'encours. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut..

Adresse : 22 rue Vernier - 75017 Paris // Site Internet : www.ofi-am.fr

PAREF GESTION

L'expertise et la passion de l'immobilier au service de l'épargne de vos clients Société de gestion de portefeuille immobilier agréée par l’AMF, PAREF Gestion est un acteur reconnu du marché des SCPI. Nous bénéficions d’un savoir-faire depuis plus de 30 ans sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière : structuration et développement de fonds immobiliers (SCPI, OPPCI, Club deal, Fonds dédiés), investissement et gestion d’actifs. Notre gamme de SCPI spécialisées, selon des typologies d’actifs (bureaux, commerces, activité logistique et résidentiel) ou des zones géographiques ciblées, vous offre l’opportunité de proposer une allocation diversifiée à vos clients.

Site Internet : www.paref-gestion.com/

PERIAL ASSET MANAGEMENT

Spécialiste de l'épargne immobilière, PERIAL Asset management innove dans la gestion d'actifs immobiliers depuis plus de 50 ans. Acteur engagé et indépendant, notre offre est constituée de produits collectifs d'épargne (3 SCPI et 2 OPPCI) destinés aux épargnants particuliers ainsi qu'aux investisseurs institutionnels. Au 31 mars 2020, PERIAL Asset management gère 4,4 milliards d'actifs pour le compte de ses clients.

Adresse : 9 rue jadin - 75017 Paris // Site Internet : www.perial.com

PERL

Perl propose à des particuliers d’investir en nue-propriété dans les territoires les plus attractifs. Performante et sécurisée, cette épargne en nue-propriété apporte une solution patrimoniale pour préparer sa retraite, protéger sa famille par une transmission optimisée ou se constituer un patrimoine immobilier à moindre coût. Perl intervient dans plus de 160 communes, dont Paris et sa 1ère couronne, ainsi que les 10 premières agglomérations françaises (Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille et Rennes). Créateur et leader de l’investissement en nue-propriété, Perl a commercialisé depuis 2000, plus de 350 programmes, représentant près de 8900 logements.

En savoir plus sur : perlpatrimoine.com / perl.fr

PRIMONIAL PARTENAIRES

Filiale du groupe Primonial dédiée aux CGP(I), Primonial Partenaires évolue depuis plus de 20 ans au rythme de la profession. Plateforme historique du groupe, Primonial Solutions propose une gamme exclusive et qualifiée et couvre l’ensemble des problématiques de la gestion de patrimoine. L’Office by Primonial est une offre de services, avec un modèle d’organisation unique sur le marché. Allégés des contraintes administratives et réglementaires, les CGP(I) sont relayés par une équipe dédiée sur toutes les thématiques connexes à leur profession, et peuvent alors se recentrer sur leur cœur de métier : le conseil et la relation client et mettre en œuvre pleinement leur stratégie de développement.

En savoir plus sur : www.primonialpartenaires.fr/

PRIMONIAL REIM

Primonial REIM réunit plus de 400 collaborateurs en France, Allemagne, au Luxembourg et en Italie et met ses valeurs de conviction et d’engagement ainsi que ses expertises à l’échelle européenne pour concevoir et gérer des fonds immobiliers au service de ses clients nationaux et internationaux, qu’ils soient particuliers ou institutionnels. Primonial REIM gère 30 milliards d’euros d’encours sous gestion. Son allocation de conviction se décompose en : 50 % bureaux, 32 % santé/éducation,10 % commerce, 6 % résidentiel, 2 % hôtellerie.
Sa plateforme paneuropéenne gère 61 fonds et réunit plus de 80 000 clients investisseurs, dont 54 % particuliers et 46 % institutionnels. Son patrimoine immobilier est composé de plus de 1 400 immeubles (bureaux, santé/éducation, commerce, résidentiel, hôtels) localisés dans 9 pays européens.

En savoir plus sur : www.primonialreim.com/fr

QUANTALYS

Quantalys est une société française indépendante spécialisée dans les données, l'analyse financière, et les solutions technologiques. De l'entrée en relation, à la proposition d'allocation, en passant par le questionnaire de risque, nos outils vous accompagnent à chaque étape de votre relation clients. Grâce à la qualité de notre base de données, et à nos solutions conformes à la réglementation, vous pouvez en toute sérénité vous concentrer sur votre cœur de métier.
Au fil des années, Quantalys.com s’est progressivement imposé comme un site de référence dans le monde de l’épargne, de la gestion de patrimoine, de l’asset management.

Adresse : 15 rue de la Banque 75002 Paris // Site Internet : https://quantalys.com/

ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE

À propos de la division Asset Management du groupe Rothschild & Co
Division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d’une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu’en gestion déléguée.
Basés à Paris et implantés dans 10 pays en Europe, nous gérons plus de 21 milliards d’euros et regroupons près de 170 collaborateurs.

Plus d’informations sur : www.am.eu.rothschildandco.com

RUSSELL INVESTMENTS

Russell Investments est un des leaders mondiaux dans la mise en place de solutions et de services d’investissement. Notre modèle et notre plate-forme mondiale en architecture ouverte permet à nos partenaires de s’appuyer sur des services d’investissement étendus. Notre objectif vise à répondre aux challenges de nos partenaires qui sont : la recherche de performance, la maîtrise des risques et la réduction des coûts. Sur la base de €274 milliards* d’encours sous gestion, nos partenaires peuvent s’appuyer sur nos infrastructures et nos compétences en fonction de leurs besoins : la recherche sur les marchés et l’allocation d’actifs, la recherche sur les gérants, nos capacités de gestion et de construction de portefeuilles multi-stratégies et nos capacités d’implémentation. Présent en France depuis 1994, Russell Investments France dispose du statut de société de gestion française agrée à l’AMF depuis 2012. Notre gestion multi-actifs en architecture ouverte permet une diversification accrue, une sélection des meilleures expertises de gestion et une gestion dynamique des portefeuilles. *Décembre 2019

En savoir plus sur : russellinvestments.com/fr

SMALT CAPITAL

Créée en 2000, Smalt Capital est une société française de capital investissement spécialisée dans le financement en fonds propres de PME non cotées. Avec 1Mds € gérés ou conseillés depuis l’origine et 33 collaborateurs répartis entre Marseille, Nice, Saint-Denis de la Réunion, Ajaccio et Bastia, la société est reconnue pour son approche territoriale et de proximité. Elle propose des solutions d’investissement pour le grand public ainsi que des investisseurs institutionnels, et a financé 400 entreprises jusqu’à présent dont 112 actuellement en portefeuille.
Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement Responsable.

En savoir plus sur : smaltcapital.com

Depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, OPCI, SIIC, Société Civile, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces et de bureaux. Premier acteur indépendant sur le marché des SCPI* avec 6,7 Mds € sous gestion, SOFIDY est un gestionnaire de référence dans le paysage de la gestion d’actifs immobiliers en France et en Europe. Agréée par l’AMF, SOFIDY est régulièrement distinguée pour la qualité et la régularité des performances de ses fonds. SOFIDY gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre d’institutionnels, un patrimoine immobilier constitué de plus de 4 200 actifs commerciaux et de bureaux. SOFIDY est une filiale de Tikehau Capital. SOFIDY SAS - Société de gestion de fonds immobiliers depuis 1987 - 303, Square des Champs-Élysées - Évry Courcouronnes - 91026 Évry Cedex - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF le 10 juillet 2007 sous le n° GP07000042 - Tél. : 01 69 87 02 00 - Fax : 01 69 87 02 01.

SOGENIAL Immobilier : L'investissement sur mesure et l’internalisation. SOGENIAL Immobilier est une société de Gestion de portefeuille agréée AMF et AIFM spécialisée dans la Gestion de SCPI et d’OPPCI. Elle gère 6 OPPCI et 2 SCPI : Cœur de Ville et Cœur de Régions. Ces deux SCPI ont été Lauréates 3 fois cette année : 2 Trophées pour Cœur de Ville et 1 Trophée pour Cœur de Régions (créée fin 2018).
Depuis 1981, SOGENIAL Immobilier propose aux investisseurs et aux épargnants ses services de conseil en investissement et de gestion de fonds immobiliers. Fort de 40 ans d’expérience dans l’investissement et l’asset management immobilier. Contact : Jean-Luc BEL – Directeur du Développement jlb@Sogenial.fr – 06 70 70 76 94

En savoir plus sur : www.sogenial.fr

SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE

Swiss Life Asset Managers France est l’entité de gestion d’actifs de Swiss Life Asset Managers en France. La structure forte de 250 collaborateurs compte près de 54 milliards d’euros d’actifs sous gestion1 dont 18,5 milliards d’euros en immobilier.
Acteur multi-spécialiste de la gestion d’actifs, Swiss Life Asset Managers France capitalise sur des équipes expérimentées en immobilier et en valeurs mobilières, un savoir-faire et des compétences reconnus, afin de proposer une offre complète de solutions d’investissement, au service du groupe Swiss Life et pour le compte de clients tiers.
* Au 30/06/2020

Adresse : 153 rue Saint-Honoré 75001 Paris // Site Internet : https://fr.swisslife-am.com/gp/

Sycomore AM Fondée en 2001, Sycomore AM, société de gestion d’actifs animée par un fort esprit entrepreneurial, est spécialisée dans l’investissement sur les entreprises cotées. Depuis sa création, l’engagement de Sycomore est de délivrer de la performance pérenne en identifiant les leviers de création de valeur durable des entreprises. Forte d’une équipe de 26 analystes-gérants dont 9 spécialistes ESG, nous avons pour mission d’évaluer la performance globale d’une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes : actionnaires, clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement. Notre expertise s’appuie sur une démarche de terrain, en allant à la rencontre des dirigeants et salariés, ainsi que sur notre propre modèle d’analyse des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers.

Site Internet : www.sycomore-am.com/

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs qui gère 29,4 milliards d’euros d’actifs au 31 mars 2021, avec plus de 600 collaborateurs, répartis dans 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Adresse :32 rue de Monceau - CS 40121 - 75008 Paris // Site Internet : tikehaucapital.com

UAF LIFE Patrimoine, filiale de Spirica et de Crédit Agricole Assurances, est une plate-forme de distribution à architecture ouverte dédiée au marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine. UAF LIFE Patrimoine sélectionne puis assure la distribution et la gestion de solutions d’épargne et de retraite innovantes, à travers une offre riche et totalement digitalisée. UAF LIFE Patrimoine, c’est plus de 100 collaborateurs au service de ses clients CGP et en particulier une équipe commerciale composée de plus de 15 responsables commerciaux et 10 assistants commerciaux pour les accompagner au quotidien sur tous les sujets qui font sa force : qualité de l’offre, qualité de service et qualité du digital. A fin 2020, UAF LIFE Patrimoine enregistre plus de 650 millions d’euros de collecte et plus de 4,2 milliards d’euros d’encours.

Adresse : 27 rue Maurice Flandin BP 3063 69395 LYON Cedex 03 // Site Internet : www.uaflife-patrimoine.fr

VARENNE CAPITAL

Varenne Capital Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante dont l’ambition est de fournir aux investisseurs des performances d’excellence, dans la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire pour les obtenir. Pour ce faire, nous développons et associons plusieurs moteurs de performance : Long Actions, Short Actions, Situations Spéciales et Couvertures Macro.
La gestion de Varenne Capital Partners repose sur une activité de recherche entièrement propriétaire fondée sur un processus d’investissement structuré et formalisé. En plus de la valeur ajoutée de sa gestion financière, la société a mis l’accent sur l’excellence de son infrastructure opérationnelle, de la gestion des risques et de la qualité des Relations Investisseurs au moyen d’un département dédié.

Adresse : 42 Avenue Montaigne - 75008 Paris // Site Internet : www.varennecapital.com

En 30 ans, VEGA Investment Managers est devenue le pôle d’expertise de gestion patrimoniale du Groupe BPCE – 2ème groupe bancaire en France. Véritable assembleur de talents, VEGA IM conçoit des solutions financières sur mesure grâce à ses quatre métiers fondamentaux : la Gestion Collective, la Gestion Sous Mandat, la Gestion Conseillée Premium et la Sélection de fonds en architecture ouverte. Depuis 2018, la société a développé une démarche d’Investisseur Responsable pour l’intégrer à l’ensemble de son offre de gestion ; 6 OPC de la gamme sont labélisés ISR. Composé de 77 collaborateurs, VEGA IM reste une structure à taille humaine ; Avec 13,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion, VEGA IM prouve la pertinence de sa philosophie de gestion, Responsable & Responsive. (Chiffres au 31/08/2021).

Adresse :115 rue Montmartre 75002 PARIS // Site Internet : www.vega-im.com/

VIE PLUS

VIE PLUS la marque des CGP Depuis près de 35 ans,

VIE PLUS s'engage auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Filière dédiée à cette profession au sein de suravenir, la compagnie d'assurances de personnes du Crédit Mutuel Arkea, elle bénéficie de l'expertise et de la puissance d'un groupe solide.VIE PLUS élabore des produits d'épargne, de prévoyance et de retraite et s'implique aux côtés de ses partenaires pour satisfaire aux exigences de leurs clients, tant sur la protection de leurs proches que sur la gestion de leur patrimoine avec des solutions adaptées et innovantes.

Adresse : Tour Ariane 5, place de la Pyramide 92088 La Défense Cedex // Site Internet : www.vieplus.fr

WEALINS

Forte de plus de 25 ans d’expérience et d’un savoir-faire confirmé en matière de solutions transfrontalières, WEALINS S.A. est une compagnie d'assurance vie basée au Grand-Duché de Luxembourg spécialisée dans l'élaboration de solutions de Wealth Insurance. En collaboration avec des partenaires professionnels de la gestion et de la structuration patrimoniale, WEALINS accompagne depuis plus de 28 ans une clientèle internationale et mobile, afin de structurer, préserver et transmettre son patrimoine en toute sécurité, dans un environnement fiscal privilégié. Active en Belgique, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, au Portugal au Royaume-Uni et en Suède, WEALINS propose également, sous certaines conditions, des solutions personnalisées pour la clientèle résidant en dehors de l’Espace Économique Européen.

Adresse : 112, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange - GD de Luxembourg // Site Internet : www.wealins.com

WISEAM

WiseAM créé des solutions de gestion financière innovantes au plus près des besoins de la profession. Son équipe est constituée de talents complémentaires permettant un accompagnement personnalisé. Son expertise et sa flexibilité en interne allient opportunité et réactivité pour sélectionner les actifs les plus pertinents à travers une gamme d’OPC, de solutions dédiées ou encore d’actifs réels. Face à la complexité des marchés financiers, WiseAM innove constamment. Vous souhaitez investir en /b>produits structurés, immobilier non côté ou avez des clients US Person, venez en discuter avec nos experts. Innovation et sagesse rythment chacune des créations de WiseAM

Adresse : 31 Rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine // Site Internet : www.wiseam.fr

1ère chance