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LES FORMATIONS SOMMET BFM PATRIMOINE by FIDROIT

Les Formations by Fidroit
Pour sa 2e édition, le Sommet BFM Patrimoine a fait appel à Fidroit pour vous proposer des formations spécialement conçues pour cet événement et animées par des intervenants experts. Depuis plus de 25 ans, Fidroit propose un accompagnement opérationnel aux professionnels du patrimoine qui développent une activité de conseil, leur permettant de dépasser leur mission afin de mieux répondre aux intérêts d'une clientèle désireuse d'un conseil objectif à forte valeur ajoutée. Organisme de formation à forte notoriété, Fidroit forme chaque année plus de 7500 professionnels en présentiel ou en webinaire.
Qui est Fidroit ?


5 piliers du conseil patrimonial : du diagnostic à la solution - 159€ HT


13h00-15h00 : Partie 1
16h00 - 18h00 : Partie 2


L’étape du diagnostic est déterminante pour apporter un conseil patrimonial cohérent en intégrant toutes les dimensions de cette matière. Il n’est pas envisageable d’apporter un conseil ou des solutions performantes si on n’harmonise pas dès l’origine les aspects économiques, civils, fiscaux, sociaux et même comptables. Or, les interactions entre ces disciplines peuvent générer des avantages, des contraintes ou des conséquences catastrophiques, qui naissent ou disparaissent selon la façon dont on combine ces règles. Nous prendrons l'illustration de l'éclatement de la cellule familiale et de ses conséquences patrimoniales. Au sortir de la phase de diagnostic, on va proposer à un client une organisation patrimoniale efficiente… mais sa mise en œuvre est un autre challenge… Cette organisation passe par des techniques simples, ou pas… En outre, vous intervenez au sein d’un processus qui a été préconisé ou bien imaginé par quelqu’un d’autre… vous êtes un « maillon » dans la chaîne de mise en œuvre…… Selon ces deux situations au final, qui est responsable de quoi ? C’est ce que nous allons essayer de déterminer ensemble.
Animée par Richard Chalier et son équipe interprofessionnelle

Inscription à la Formation Sommet BFM Patrimoine by Fidroit i

Heures réglementaires
CGPI: IAS/DDA : 4 heures
Experts-comptables : 4 heures
Notaires : 4 heures n° homologation du CSN n° 201901268
Avocat : 4 heures validées par le CNB. N° d'homologation 19-024
Public
Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-comptables, Banquiers conseillers privés, Assureurs, Notaires, Avocats …
Objectifs
Connaitre les techniques d’audit et de diagnostic en gestion de patrimoine.
Connaitre les interfaces entre les différents métiers et les différentes matières de la gestion de patrimoine pour apporter un conseil objectif.


Formation : Le Diagnostic, l’arme de votre performance commerciale ! - 99€ HT


PARTIE 1 / 13h00-15h00

L’étape du diagnostic est déterminante pour apporter un conseil patrimonial cohérent en intégrant toutes les dimensions de cette matière. Il n’est pas envisageable d’apporter un conseil ou des solutions performantes si on n’harmonise pas dès l’origine les aspects économiques, civils, fiscaux, sociaux et même comptables. Or, les interactions entre ces disciplines peuvent générer des avantages, des contraintes ou des conséquences catastrophiques, qui naissent ou disparaissent selon la façon dont on combine ces règles. Nous prendrons l'illustration de l'éclatement de la cellule familiale et de ses conséquences patrimoniales.
Animée par Richard Chalier et son équipe interprofessionnelle

Inscription à la Formation Sommet BFM Patrimoine by Fidroit !

Formation : Combinez vos expertises pour vous différencier - 99€ HT


PARTIE 2 : 16h00 - 18h00

Au sortir de la phase de diagnostic, on va proposer à un client une organisation patrimoniale efficiente… mais sa mise en œuvre est un autre challenge… Cette organisation passe par des techniques simples, ou pas… En outre, vous intervenez au sein d’un processus qui a été préconisé ou bien imaginé par quelqu’un d’autre… vous êtes un « maillon » dans la chaîne de mise en œuvre…… Selon ces deux situations au final, qui est responsable de quoi ? C’est ce que nous allons essayer de déterminer ensemble.
Animée par Richard Chalier et son équipe interprofessionnelle

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