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Harvest Fidroit Academy


LA FORMATION HARVEST FIDROIT ACADEMY

Pour sa 3e édition, le Sommet BFM Patrimoine a fait appel à la Harvest Fidroit Academy pour vous proposer une formation spécialement conçue pour cet événement et animée par Richard Chalier – Directeur Technique Fidroit

La Harvest Fidroit Academy est l’association de deux organismes de formation Harvest et Fidroit.
Leurs forces sont unies pour apporter les connaissances et les compétences pour faire, de l’approche conseil, un atout indispensable à la fidélisation et au développement de la clientèle patrimoniale. Les professionnels du patrimoine apportent ainsi un conseil éclairé et utile pour atteindre le « 100% clients satisfaits » !

Programme 2021


Contenu de la formation
Quels éléments obsolètes ne faut-il plus écrire dans vos rapports patrimoniaux en 2021 ?"

Formation délivrée par Richard Chalier – Directeur Technique Fidroit

Compte tenu des évolutions fiscales et techniques de ces dernières années, certains propos, obsolètes, incomplets ou franchement faux, ne doivent plus être écrits dans vos rapports patrimoniaux, en particulier pour l'assurance-vie ou l'épargne retraite...

• Calculs erronés de droits de succession en présence de biens professionnels…
• Mauvaise présentation des contrats d’assurance-vie, de capitalisation… Ex : survivance de l’antériorité fiscale de l’assurance-vie, le régime « favorable » des rachats partiels, l’insaisissabilité prétendue, divorce et clause bénéficiaire etc.. Nous ferons des comparatifs chiffrés avec d’autres cadres fiscaux (PER par exemple) pour démonter l’obsolescence des arguments généralement exposés.
• Quelles conséquences réelles au décès du conjoint titulaire de titres ? Quelles particularités en présence d’un PEA (assurance ou non) selon le régime matrimonial…
• Valorisation « approximative » des actifs : problématique mécaniques pour les solutions exposées par la suite (IFI ou arbitrages patrimoniaux )


Formation gratuite et validante > Retrouvez-nous sur place !