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Sommet BFM Patrimoine: L'évolution des modalités de suivi et d'information des clients et CGP - 05/11

Les modalités de suivi et d'information des clients des Clients en Gestion de Patrimoine ont beaucoup évolué. D'après les dernières nouveautés réglementaires, le CGP doit présenter un nouveau tableau indiquant sur chaque unité de compte du contrat les frais qui seront adossés. De son côté, les assureurs doivent communiquer en début d'année les taux de rendement des fonds en euros des contrats. En plus de cela, l'assureur met à disposition de l'assuré à une fréquence au moins trimestrielle et par tout support durable une information concernant les frais. Quels outils utiliser pour accompagner ses clients ? - On en parle avec: Anne-France Gauthier, directeur commercial de Vie Plus. Et Benoît Lefebvre-Morel, responsable département juridique et conformité de Vie Plus. - Intégrale Placements, du mardi 5 novembre 2019, présenté par Cédric Decoeur en direct du salon Impact PME, sur BFM Business.

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Mise en ligne le 05/11/2019

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