Morningstar Fund Awards: et les gagnants sont…

Jeudi 21 mars, Morningstar Fund Awards a annoncé les gagnants de son édition 2013. Plusieurs catégories ont été récompensées. Voilà la liste des vainqueurs.

Le prestigieux prix Morningstar était très attendu. Les gagnants ont été dévoilés jeudi 21 mars. Chaque année, le fournisseur d’analyses d’investissement indépendantes, via son Morningstar Fund Awards, récompense les fonds et les sociétés ayant créé plus de valeur au sein d’un univers cohérent, au cours de l’année passée.

Mais les règles sont claires: "nous pensons qu’il est justifié de mettre l’accent sur la performance sur une année. Cependant, nous ne voulons pas récompenser des fonds qui ont obtenu de bonnes performances sur un an mais qui n’auraient pas eu de bons résultats sur d’autres périodes".

Donc Morningstar a créé, pour son prix, une méthodologie qui met l’accent sur la période d’un an, mais aussi au-delà: "Les fonds doivent se positionner en terme de performances dans la première moitié de leur catégorie sur au moins 3 des 5 dernières années."

Les différents prix

Le Morningstar Fund Awards délivre deux sortes de prix.

Les prix par catégories. Ils sont attribués aux fonds ayant la meilleure performance ajustée du risque au sein de leur catégorie Morningstar, ou groupe de catégories Morningstar, après validation qualitative.

Actions

> Actions Grandes Capitalisations France : Uni-Hoche C

> Actions Moyennes et Petites Capitalisations France : Moneta Micro Entreprises C

> Actions Grandes Capitalisations Globales (regroupant les catégories Croissance, Mixte et Valeur) : MFS Meridian Glbl Equity A1 USD Acc

> Actions Grandes Capitalisations Europe (regroupant les catégories Croissance, Mixte et Valeur) : Renaissance Europe C

> Actions Grandes Capitalisations Euroland : iShares EURO STOXX Tot Mrkt Grw Lrg (IE)

> Actions Grandes Capitalisations Etats-Unis (regroupant les catégories Croissance, Mixte et Valeur) : Vontobel US Value Equity B

> Actions Asie-Pacifique (regroupant les 2 catégories Avec et Hors Japon) : First State As Pac Sustainability A

> Actions Marchés Emergents : First State Glbl Emerg Mkts A

Mixtes

> Mixte Euro (regroupant les catégories Prudent, Modéré et Agressif): ING (L) Patrimonial Balanced P Acc

Obligations

> Obligations Emprunts d’Etat Euro : Pioneer Fds Euro Bond A EUR ND

> Obligations Emetteurs Privés Euro : Invesco Euro Corporate Bond A Acc

> Obligations International EUR (regroupant les catégories Dominante EUR, Couvertes en EUR) : Templeton Glbl Total Return A Acc $

> Obligations Haut Rendement Euro : HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc

Les prix par groupe. Ils sont attribués aux établissements présentant la gamme la plus performante. La performance est appréciée au sein des catégories Morningstar.

Prix du meilleur groupe Gamme Large - Actions : Schroders

Prix du meilleur groupe Gamme Large - Obligations : Pimco

Prix du meilleur groupe Gamme Spécialisée - Actions : MFS

Prix du meilleur groupe Gamme Spécialisée - Obligations : iShares

Prix du meilleur groupe Global : DB X-Trackers

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