Morningstar Fund Awards récompense les fonds les plus performants

Ce jeudi 21 mars, Morningstar Fund Awards annonce les gagnants de son édition 2013. Plusieurs catégories sont récompensées. Une soirée à suivre en direct sur BFMBusiness.com à partir de 18 heures.

Le prestigieux prix Morningstar est très attendu. Les gagnants seront dévoilés ce jeudi 21 mars. Chaque année, le fournisseur d’analyses d’investissement indépendantes, via son Morningstar Fund Awards, récompense les fonds et les sociétés ayant créé plus de valeur au sein d’un univers cohérent, au cours de l’année passée.

Mais les règles sont claires: "nous pensons qu’il est justifié de mettre l’accent sur la performance sur une année. Cependant, nous ne voulons pas récompenser des fonds qui ont obtenu de bonnes performances sur un an mais qui n’auraient pas eu de bons résultats sur d’autres périodes".

Donc Morningstar a créé, pour son prix, une méthodologie qui met l’accent sur la période d’un an, mais aussi au-delà: "Les fonds doivent se positionner en terme de performances dans la première moitié de leur catégorie sur au moins 3 des 5 dernières années."

Les différents prix

Le Morningstar Fund Awards délivre deux sortes de prix.

Les prix par catégories. Ils sont attribués aux fonds ayant la meilleure performance ajustée du risque au sein de leur catégorie Morningstar, ou groupe de catégories Morningstar, après validation qualitative.

Actions

> Actions Grandes Capitalisations France

> Actions Moyennes et Petites Capitalisations France

> Actions Grandes Capitalisations Globales (regroupant les catégories Croissance, Mixte et Valeur)

> Actions Grandes Capitalisations Europe (regroupant les catégories Croissance, Mixte et Valeur)

> Actions Grandes Capitalisations Euroland

> Actions Grandes Capitalisations Etats-Unis (regroupant les catégories Croissance, Mixte et Valeur)

> Actions Asie-Pacifique (regroupant les 2 catégories Avec et Hors Japon)

> Actions Marchés Emergents

Mixtes

> Mixte Euro (regroupant les catégories Prudent, Modéré et Agressif)

Obligations

> Obligations Emprunts d’Etat Euro

> Obligations Emetteurs Privés Euro

> Obligations International EUR (regroupant les catégories Dominante EUR, Couvertes en EUR)

> Obligations Haut Rendement Euro

Les prix par groupe. Ils sont attribués aux établissements présentant la gamme la plus performante. La performance est appréciée au sein des catégories Morningstar.

Prix du meilleur groupe Gamme Large - Actions : Etablissements ayant au moins 20 fonds Actions enregistrés à la vente en France ayant une Notation Morningstar.

Prix du meilleur groupe Gamme Large - Obligations : Etablissements ayant au moins 15 fonds Obligations enregistrés à la vente en France ayant une Notation Morningstar.

Prix du meilleur groupe Gamme Spécialisée - Actions : Etablissements ayant entre 5 et 19 fonds Actions enregistrés à la vente en France ayant une Notation Morningstar.

Prix du meilleur groupe Gamme Spécialisée - Obligations : Etablissements ayant entre 3 et 14 fonds Obligations enregistrés à la vente en France ayant une Notation Morningstar.

Prix du meilleur groupe Global : Etablissements ayant au moins 5 fonds Actions et 5 fonds Obligations ayant une Notation Morningstar.

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